אוטובוס האהבה מגיע לווייטנאם לנקודת ההתחלה של המסע. יומצ'ין, דפארין ואסוקה, הנשים שמשתתפות במסע, מצטרפות לגברים בהו צ'י מין סיטי.

יומצ'ין וטאקה מבלים בחוף הים ונוצר ביניהם קליק, אבל הבילוי המשותף שלהם בשוק הלילה לא עולה יפה. דפארין מתחילה לפתח רגשות כלפי מישהו.

הקבוצה מבקרת בביתה של משפחה מקומית, ומנהלת דיון על אושר. אסוקה נראית מוטרדת וטאקה מקבל עצה מדפארין.

אוטובוס האהבה ממשיך בדרכו בווייטנאם. טאקה מכין מתנה ליומצ'ין ומחליט לשאול אותה שאלה חשובה מאוד.

הבחור הביישן מצטרף לחבורה, שמטיילת ברחבי מיאנמר ולומדת על תרבותם של תושביה הרגועים תמיד. דפארין ואסוקה מעוניינות שתיהן ביוצ'אן.

אסוקה זוכה להזדמנות עם האטומונה לאחר שהערה מקרית שלו הורסת את ביטחונה העצמי של יומצ'ין. המתח גובר ודפארין מתעצבנת על הצוות.

יום לאחר הוויכוח, דפארין מדברת עם האטומונה, יוצ'אן והצוות. כולם מחליטים לצאת לדרך חדשה במסעם המשותף.

אוטובוס האהבה מגיע אל מנדליי כדי לפגוש את ד"ר יושיאוקה, שהקדיש את חייו להענקת טיפול רפואי לילדים, וכדי לדבר על ה"אושר".

יומצ'ין מתוודה בפני האטומונה, שזוכה ללילה אחד בלבד כדי לחשוב ולהחליט איך להגיב. לאחר מכן ממשיך אוטובוס האהבה אל המדינה הבאה: טאיוואן.

הבחור הביישן מתאהב ממבט ראשון בקסוגה ומתחיל לבלות זמן במחיצתה. דפארין מתקשה להתמודד עם יוצ'אן, שאין לו מושג ברומנטיקה, והאטומונה מבלה בחברת אסוקה.

האטומונה מתוודה וממתין לתשובה מאסוקה. לחברי הצוות יש הודעה מפתיעה למטיילים שנותרו.

אסוקה מתקשה להתמודד עם ההשלכות של החלטתה, וערב אחד נעלמת מחדרה במלון. דפארין מתקשה לבחור בין יוצ'אן לאקירה.

דפארין מתוודה וממתינה לתשובה. בדרך לתאילנד, אחד מחברי הקבוצה נשבע לצאת לדרך חדשה.

בני החבורה פוגשים את חברם החדש, טום, שנמצא במערכת יחסים מאוד מיוחדת. יוצ'אן נוקט באמצעים קיצוניים כדי להיראות גברי.

המטיילים לומדים על ביטוי מגדרי בתאילנד ומבקרים בבית יתומים נוסף. הבחור הביישן מודאג מהקליק שנוצר בין קסוגה לטום.

הבחור הביישן מנסה להרשים את קסוגה במגוון דרכים, כולל באמצעות שירה ונגינה בגיטרה. מילות השיר שלו מעניקות לאסוקה השראה להגיע להחלטה.

אחרי הווידוי של אסוקה, יוצ'אן מחליט לצאת בהצהרה משלו, וכולם מחכים לתגובה של אסוקה. משם, ממשיכים למלזיה!

החבורה מתוודעת לחבר החדש, שאצ'ו. בהמשך הם מדברים עם משפחה מיפן על החיים במלזיה. הבחור הביישן שומע משהו שמטריד אותו מאוד.

קאניה שמה עין על שאצ'ו, אבל סיפור חייו של טום מסקרן אותה. קסוגה והבחור הביישן מתלבטים בקשר להמשך הקשר ביניהם ולא מצליחים להחליט.

הבחור הביישן מדבר עם שאצ'ו על חששותיו וסוף סוף מספר לקסוגה על רגשותיו. למחרת, הוא מחכה בגשם השוטף כדי לשמוע את תשובתה.

אוטובוס האהבה מגיע לסינגפור, התחנה האחרונה, ושאצ'ו מחליט להתוודות. כשקבוצת המטיילים חוזרת לטוקיו, הפתעה נוספת ממתינה להם.