毒梟阮高樑經常運毒出入境香港，卻安然無事，廉署懷疑有人貪污，遂展開調查。經各部門努力調查下，仍進展不大，只知可能與「大哥San」有關，但卻查不到大哥San是誰。

一毒販欲運毒入境，被關員陳令輝拘捕，陳令輝曾捉達四個毒販，李天對他留下印象。李天查出阮高樑與鄺海登有密切關係，派人跟蹤鄺海登，終發現他欲運毒，遂將他拘捕，要求他合作供出主腦，但鄺海登表示全不知情。李天一偶然情況下，發現大哥San即是電影公司老闆冼其安，遂立即對他展開調查，查出冼其安與中美洲國家駐日本官員馬卡奴勾結運毒。李天要求美國聯邦掃毒局密探Susan合作，Susan答允對付馬卡奴。冼其安新片午夜場，李天等發現冼其安與陳令輝在戲院內秘密見面，李安懷疑二人有勾結，冼其安賄賂陳令輝，令輝讓其毒品過關。Susan拘捕馬卡奴，要求李天拘捕冼其安，但李天已從安情婦茱迪處查出安、輝幾日後有行動，遂堅持要等到那時才將安、輝一起拘捕。怎知，到行動時，陳令輝只派手下出動，李天唯立即應變。

王銘、王瑛及王偉三兄妹皆當差，其父對此甚感驕傲，鼓勵三人要盡忠職守。王銘帶王偉到大哥雄之會所豪賭，王偉發現王銘欠下一身賭債。王偉巡更時遇悍匪槍劫，王偉與阿昌追截，阿昌被殺死，王偉則誤傷一途人，王偉因而大感心理受壓，隨王銘往賭錢減壓，從此沉迷賭博。大哥雄與邱世文合作在賭場放數，王銘孭了一身賭債，為了還錢，向犯人貪污，被舉報，遭廉署拘捕，王父氣極，病發入醫院。王偉欠下數十萬賭債，無法償還，大受困擾，吞鎗自殺，王瑛悲憤之餘，主動要求做臥底，與李天等合作，搜集世文及大哥雄之犯罪證據。王瑛主動接近世文，得以「埋堆」，且與文妻Amy甚友好，王瑛透過Amy口中，得知世文等人之收數證據放在何處，文即通知李天，但世文已洞悉王瑛身份，及時取走證據，且派人殺王瑛。

阿呂帶程茵由馬拉到香港賣淫，在入境時，得馬景而及一神秘人接應，二人得以順利入境。半年後，程茵因逾期居留，在警方掃黃時被拘捕，人民入境事務處官員發現程茵證件上之入境印是假的，懷疑有人貪污，遂向廉署舉報，由李天負責調查。李天派James及Jo Jo向程茵問口供，程茵本不合作，及後被James之體貼所吸引，遂說出入境時之經過，並認出馬景而是接頭人，李天遂派人監視馬景而。李天一偶然機會下，重遇舊同學葉天機，二人與一班舊同學聚會，天機是移民局高級官員，但他似對目前工作不滿，滿腹牢騷。羅雄欲擴大賣淫生意，與天機商量，天機答允合作，但要佔一半股份，羅雄亦唯有答允。李天請阿呂到港協助調查，認出馬景而，將他拘捕，馬景而供出是天機主使，並答允合作佈局對付天機，怎知，行動時，天機似有所發現，並未中計，眾人徒勞。到底李天如何緝捕天機歸案？

騙徒用假信用咭簽賬日漸嚴重，銀行損失慘重，遂向廉署求助，李天等人立即展開調查行動。經銀行信用咭部門主管Brenda提供資料下，李天等查出假咭集團與基斯域酒店有關，遂展開監視，發現酒店夜班經理盜取客戶個人資料，交予Mabel，但卻查不到Mabel再將資料交了給誰。調查員成功拘捕一用假咭之騙徒，從其口供中得知與阿Ben有關，遂對他展開調查。那邊廂，Ben四起與商戶聯絡，加入其假卡集團，又招兵買馬行使假卡；另方面，Victor則繼續利用Mabel偷取資料。Ma Chai從泰國帶造好之假咭到港與Victor交易，被廉署人員拘捕，Victor逃脫，更決心自己在香港製造假咭。

Brenda見廉署未能破案，銀行損失慘重而被上司責罵，遂斥責李天等人辦事不力，Alan反駁，Brenda悻然而去。偽卡集團在瑞士瘋狂購物，Brenda得知，立即告知廉署，雙方聯手展開行動。