Nye rekrutter fra forskellige samfundslag og med varierende motiver, herunder mindst to undercoveragenter, ankommer til en lejr.

Rekrutterne udnævnes på baggrund af deres færdigheder som henholdsvis delingssoldater, brude eller cyberkrigere. Hailah er oprevet, da hendes sønner fjernes fra hende.

Nawaf, en ivrig rekrut, narres til at påtage sig en dødbringende mission. Cellelederne finansierer krigen gennem væbnede røverier og narkofabrikker med børn som ansatte.

Emiren får en overraskende pakke, den generte, unge Majed bliver vidne til et foruroligende optrin, og undercoveragenten Adham finder allierede blandt sine medrekrutter.

Muftien planlægger at stjæle narkofabrikken fra ejeren. Abu Omar får øje på sin forsvundne datter. Kirurgen Thenian forsøger at redde en døende yazidisk fange.

Rekrutterne tvinges til at straffe "de vantro", der sælger ulovlige varer, mens børnene manipuleres til at skyde til måls mod yazidierne.

De kvindelige rekrutter lærer, hvordan de skal indoktrinere piger på vej hjem fra skole. Under en plyndring af et hospital griber Adham en mulighed.

Sandsigersken statueres som et eksempel. Thenian opdager, at emiren bærer på en hemmelighed. Lederen af Boys of Paradise udser sig Majed som sit offer.

Emiren afslører målet med sin mission. Thenian opdager et chokerende pengeforetagende. Drengene udsættes for et frygtindgydende ritual.

Et fransk pars flugt tager en uventet drejning. Yazidi-fangen Kamar konfronterer Thenian, da hun ser, hvordan hendes folk udsættes for medicinsk behandling under tvang.

Cellen planlægger samtidige terrorangreb i tre forskellige byer verden over. Ghadeer og Sara er ulykkelige i deres nye ægteskaber.

En fiskehandler får nok, da hun får besked på at bære handsker. Snigskytter ligger på lur, da emiren besøger markedet som del af optagelserne til en propagandavideo.

Thenian gennemfører en plan for at redde Kamar. Franske Audrey vågner op i et nyt hjem. Emiren tager en overraskelse med hjem til sin hustru, og han forfremmer Adham.

Abu Omars datter forsøger at afsløre ham som forræder, men skæbnen griber ind. Der afholdes et lotteri for at udvælge to kvindelige rekrutter til en selvmordsmission.

Khaled møder sin kommende brud. May griber til en chokerende handling for at opnå audiens hos emiren. Sara og Ghadeer planlægger deres flugt fra lejren.

Abu Omar ser en leder, der planter belastende beviser. Sara er nødt til at flygte uden Ghadeer. Malika tigger emiren om at blive hans spion.

Audrey giver sin mand en rystende meddelelse. Emiren tildeler May en mission, der sætter hendes loyalitet på prøve. En frihedskæmper beder Thenian om en farlig tjeneste.

Audrey tager hævn over den trodsige lærer. En læge og en tandlæge angribes for at have behandlet patienter af det modsatte køn. Malika påbegynder sin første mission.

May planter en bombe i kirken. Malika narres til at udføre en mission, der indebærer mere end blot at spionere. Ghadeer får et overraskende besøg fra en forandret Sara.

Emiren beordrer Adham til at gifte sig med May, så han kan holde øje med hende. Muftien opdager sin forlovedes fortid. Ghadeer finder et hemmeligt rum i sin mands hjem.

Al-Miqdad leder efter Majeds forsvundne bror. Efter et luftangreb på lejren nægter Ghadeers mand hende at forlade deres brændende hjem.

Ghadeer insisterer på at vente på sine stedbørn, før hun flygter, og det tvinger Sara til at tage en vanskelig beslutning. Emiren husker, hvordan han først mødte Malika.

Khaled og Hafssa har en fortrolig samtale, som kan være den sidste. Audrey beslutter sig for, hvor hendes loyalitet ligger. Adham forsøger en farefuld redningsaktion.

Cellen modtager en statusrapport vedrørende emiren, som stiller muftien over for en vigtig beslutning. Adham udtænker en exit-strategi til piloten.

Madiha beder sin nye mand, muftien, om at sende hende til Egypten på en selvmordsmission. Ledernes kamp om magten udvikler sig uventet.

Khaled forsøger at tale sin mor fra at tage til Egypten. Adham og May forårsager en strømafbrydelse og befrier piloten.

Emiren genindsætter sig selv som leder af cellen og udstikker nye ordrer. Oum al-Hareths forblændelse af emiren tager overhånd.

Mens kvinderne tvangsrekrutterer i byen, er al-Khansaa på vagt over for May og hendes partner. Abu Omar, Thenian, Madiha, Majed og hans mor flygter fra lejren.

Eksperter undersøger, hvordan og hvorfor fem helt almindelige mænd og kvinder fra Cairo, Riyadh, Casablanca, Abha og Damaskus sluttede sig til den ekstremistiske gruppe.