알라는 위대하다! 서로 다른 직업과 배경의 사람들, 서로 다른 목적을 가슴에 품고 IS 조직에 합류한다. 이 다양한 사람들 중에는 비밀 요원 두 명도 포함되어 있다.

각지에서 모여든 사람들은 능력에 따라, 천국의 소년, 지하드의 신부, 사이버 전사, 일반 소대원으로 배치된다. 그리고 IS 조직원으로 거듭나기 위한 관문을 거치는데.

열성적인 신입 나와프, 자기도 모르게 목숨을 건 임무에 자원한다. 한편 IS의 자금줄도 밝혀지는데. 아이들을 이용한 마약 공장과 결탁하고, 무장 강도 짓도 서슴지 않는다.

배달받은 물건을 보고 깜짝 놀라는 아미르. 겁 많은 소년 마제드는 충격적인 장면을 목격하고 마는데. 한편 IS에 위장 잠입한 아드함은 동료들 중에서 같은 편을 발견한다.

무프티는 마약 공장을 손에 넣으려 계획을 짠다. 아부 오마르는 실종됐던 딸의 얼굴을 다시 보게 되고, 외과 의사 테니안은 죽어가는 야지디족을 구하려 하지만 제지당한다.

점입가경이라고 해야 할까. IS 조직원은 이슬람법에 어긋난 상거래를 한 ‘불신자’를 잔혹하게 처벌하고, 아이들은 야지디족을 대상으로 움직이는 표적 쏘는 법을 연습한다.

초등학교 학생을 대상으로 한 이슬람 율법 교육. IS 조직원은 신입에게 여자아이들을 꾀어내는 법을 가르친다. 한편 병원 습격 작전에 가담한 아드함은 기회를 포착한다.

돌로 쳐 죽여라! IS는 마법과 주술은 마녀의 짓이라며, 운세 보는 여인을 처형한다. 참혹한 현실에 충격받은 테니안. 천국의 소년 소대장은 마제드를 먹잇감으로 점찍었다.

부상을 입으면서까지 임무를 완수한 아미르. 그 임무의 목적을 밝히는데. 테니안은 조직의 충격적인 수입원을 알게 되고, 천국의 소년들 마음속에는 공포심이 뿌리내린다.

예상치 못한 방향으로 흘러버린 프랑스인 부부의 신혼여행. 한편 원치 않는 의료 시술을 받기로 되어 있는 야지디족 사람들. 이에 분노한 카마르는 테니안에게 울분을 토한다.

있을 수 없는 참사가 일어났다! IS는 영국, 프랑스, 레바논에서 동시다발적인 자살 폭탄 테러를 감행하는데. IS의 남자와 결혼한 가디르와 사라는 비참한 기분에 젖어 든다.

율법에 어긋나는 일을 멈추라! 조직원은 생계를 위해 손을 내보이고 있는 생선 장수에게 경고하는데. 시장을 돌며 IS 선전 영상을 찍던 아미르, 암살 조직에 노출된다.

테니안은 카마르에게 약속한 대로 계획을 실행한다. 프랑스인 아내 오드리는 낯선 곳에서 깨어나고, 시장에서 누군가와 함께 집으로 돌아온 아미르는 아드함을 승진시킨다.

신부 될 사람을 만나보고 싶다는 칼레드. 하지만 그의 눈앞에 나타난 여인은! 메이는 아미르의 관심을 끌기 위해 위험한 패를 던지고, 사라와 가디르는 탈출을 계획한다.

아부 오마르는 빈방에서, 지도부의 누군가가 증거를 조작하는 모습을 목격한다. 드디어 탈출의 날! 하지만 가디르는 집 밖으로 한 발자국도 나갈 수 없게 되는데.

오드리는 IS 조직원인 남편에게 놀라운 사실을 고백한다. 아미르는 메이의 충성심을 시험하기 위해, 임무를 하나 던져준다. 저항군은 테니안에게 위험한 청을 하는데.

학교에 간 오드리, 자신에게 반항하는 교사에게 복수한다. 한편 자신을 희생해 인명을 구하던 산부인과 의사와 치과 의사. 환자의 신체를 보았다는 이유로 IS의 표적이 된다.

지시대로 교회에 폭탄을 심은 메이. 마음을 졸이며 폭탄이 터지기만을 기다리는데. 누군가의 방문에 깜짝 놀란 가디르. 믿을 수 없을 만큼 변한 모습이 당혹스럽기만 하다.

하마드는 동생 마제드가 추행당하는 광경을 두 눈으로 직접 목격한다. 카마르는 테니안에게 은혜를 갚을 기회를 포착하고, 아미르는 1985년 인생이 뒤바뀐 순간을 회상한다.

아직 메이를 믿을 수 없는 아미르. 아드함에게 메이와 결혼해 24시간 감시하라고 명령한다. 무프티는 신부의 과거를 알게 되고, 가디르는 남편의 비밀스러운 방을 발견한다.

흔적도 없이 사라진 하마드. 천국의 소년 소대장은 소년을 찾아다닌다. 대대적인 공습으로 IS 근거지는 아비규환이 되고, 가디르의 남편은 불타는 집에 아내를 두고 나온다.

탈출하기 직전 아이들을 기다리겠다는 가디르. 오랜 친구 때문에 사라는 어려운 결정을 해야 하는데. 아미르는 말리카와 처음 만나던 순간을 떠올리며 감상에 잠긴다.

처음으로 마음을 터놓고 얘기를 나누는 칼레드와 하프사. 이 대화가 마지막은 아닐지. 오드리는 어느 쪽이 자신에게 유리할지 저울질하고, 아드함은 위험한 구조에 나선다.

IS 본부에 전해진 아미르의 소식은 모두를 충격에 빠뜨린다. 이제 무프티가 내릴 결정에 IS의 미래가 달렸는데. 한편 아드함은 적국의 조종사를 구하기 위해 계획을 세운다.

마디하는 남편 무프티에게 이집트 순교 작전에 참여할 뜻을 밝히는데. 한편 IS 수장 자리를 차지하기 위해 치열한 신경전을 벌이던 지도부는 뜻밖의 상황에 당황한다.

엄마 마디하가 이집트에 가는 걸 막으려는 칼레드. 엄마의 마음을 돌릴 수 있을지. 한편 기지에 전기가 나간 틈을 타, 아드함과 메이는 조종사를 구하기 위해 움직인다.

IS 수장 자리에 제대로 복귀하려는 아미르. 기강을 바로잡기 위해 새로운 명령을 내린다. 아미르를 향한 움 하레스의 사랑은 열병에 가까운데. 그 사랑의 대가는 무엇인가.

여자들을 차출하러 출동한 칸사. 함께 나간 메이를 의심 가득한 눈으로 지켜본다. 아부 오마르, 테니안과 몇몇은 혼란스러운 상황을 틈타 IS 본거지에서 탈출을 시도하는데.

어떤 사람들이 IS에 들어가는 걸까. 카이로, 리야드, 카사블랑카, 아브하, 다마스쿠스에 사는 평범한 시민 다섯이 실제로 IS에 가입하게 된 경위와 이유를 전문가가 분석한다.