Simon et Gaspard jouent aux super héros, mais qui, de Super Lapin ou de Capitaine Lapin, est le plus fort du monde ? Difficile de répondre, car les deux frères se retrouvent à chaque fois à égalité. Simon propose alors de voir "qui sera cap" d'entrer dans le trou de l'arbre creux, où fait tout noir. Capitaine Lapin a peur, mais pas Super Lapin ! Finalement, Simon aide son frère à le rejoindre, mais ils aperçoivent deux petits yeux rouges et ressortent très vite de l'arbre. Lorsqu'ils constatent que ce n'est qu'un écureuil, ils rient, mais ne savent toujours pas qui est le plus fort du monde...

Aujourd'hui, c'est le grand départ en vacances et un long trajet en voiture attend toute la famille. Il faut se dépêcher pour rejoindre le port et ne pas manquer le bateau qui doit emmener Simon, Gaspard et ses parents voir Papi et Mamie.

Simon dessine malencontreusement sur le mur. Aidé de Gaspard, Simon tente d'effacer son dessin mais ne fait qu'aggraver les choses. Avec une bassine d'eau et du savon, les deux frères réussissent à effacer les traces de feutre.

C'est l'été, Simon et son petit frère Gaspard sont en vacances chez grand-père et grand-mère. Ils ont juste hâte d'aller à la plage, mais ils doivent d'abord faire une sieste.

Tandis que Maman fabrique, dans l'atelier, un mobile de l'espace, Simon et Gaspard jouent dans le jardin. C'est l'heure du bain mais les deux frères veulent achever leur nouvelle mission : trouver des étoiles pour le mobile de Maman.

Simon et Gaspard se sont fait une cabane dans le grenier, dans laquelle Mamie finit de leur lire une histoire. Mais une fois les enfants couchés, un orage éclate et Gaspard, apeuré, veut rejoindre ses grands-parents. Le périple commence.

Simon et Gaspard veulent aider Papi à donner le bain à Elvis mais le chien s'enfuit. Les deux frères tentent sans succès de l'attirer avec des croquettes ou sa balle. Simon ne veut pas abandonner et aperçoit le chien dans la grange.

En train de jouer dehors chez leurs grands-parents un jour de brume, Simon et Gaspard découvrent une vache dans le jardin. Mamie connaît bien Roussette qui se perd souvent. Il faut la ramener à la ferme mais les deux frères ne sont pas rassurés.

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Au parc, Simon et Gaspard jouent à Chat. Mais comme Gaspard passe par un tunnel beaucoup trop petit pour Simon, les frères se chamaillent. Gaspard ne veut plus jouer avec Simon et boude. Son frère prend alors le ballon pour jouer tout seul.

Simon s'amuse avec Ferdinand qui a apporté son nouveau camion. Comme Gaspard veut absolument le jouet, Ferdinand lui dit qu'il n'a qu'à aller en prendre un sur l'arbre à jouets, que Gaspard ne trouve évidemment pas.

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Simon va à la piscine pour un cours de natation pendant que Maman et Gaspard qui l'accompagnent, s'amusent dans le petit bain. Simon déchante vite, car il faut s'échauffer puis nager sous l'eau pour ressortir ensuite dans une bouée.

Simon est bien embêté : Gaspard a caché son doudou pour qu'il ne soit pas lavé, or Maman l'a trouvé et a décidé de le laver sans rien dire. Mais Gaspard ne doit surtout pas prendre son doudou sinon il découvrira qu'il n'est plus dans sa cachette.

En jouant au foot avec Gaspard dans le parc, Simon découvre un skate dans un buisson. Les garçons veulent tous l'essayer, mais lorsqu'ils passent devant Lou, elle reconnaît que c'est son skate.

Le club de la plage organise une course en sac et Maëlle propose à Simon de concourir avec elle. Ils s'entraînent mais ce n'est pas facile d'avancer sans tomber. C'est en inventant une chanson que Simon et Maëlle réussissent à sauter en rythme.

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Au parc, comme Ferdinand prétend qu'il est trop fort à la corde à sauter, Simon s'y essaye et Ferdinand est meilleur que lui. Simon défie alors son ami à la course et c'est lui qui gagne.

Une course à pied est organisée à l'école. Ferdinand est certain de gagner, tout comme Simon, qui a un T-Shirt 'le plus rapide du monde', avec un éclair.

Simon et Gaspard vont au village en side-car avec Papi pour y acheter le journal et des bonbons. Or, le véhicule tombe en panne en cours de route. Au garage, Simon et Gaspard deviennent les assistants du dépanneur.

Simon et Gaspard sont partis acheter des œufs à la ferme en side-car avec Papi et sont subjugués par le tracteur garé juste à côté d'eux. Lorsque Papi revient, il n'arrive pas à faire redémarrer l'engin.

Simon et Gaspard jouent au Super-dinos, mais il est l'heure de se coucher. Une fois dans son lit, Simon n'arrive pas à dormir, se relève et tourne en rond, mais Papa finit par lui donner une astuce.

Simon entend Lou dire que le cadeau d'anniversaire qu'elle rêverait de recevoir serait un chaton-licorne-papillon-arc en ciel. Il décide de le fabriquer avec Maman pour l'offrir à son amie.

En jouant à cache-cache, Simon entend Papa et Maman parler d'une surprise. Curieux, il décide avec Gaspard de fouiller la maison pour découvrir de quoi il s'agit.

Simon et Gaspard ont trouvé un petit coffre abîmé et Simon décide de jouer aux pirates, de le remplir d'un trésor, de le cacher et de faire une carte au trésor.

Les enfants répètent leurs numéros de danse pour le spectacle de l'école. Si Lou et Sophie dansent très bien, Ferdinand et Simon sont si maladroits qu'ils chutent à la fin de leur chorégraphie.

Simon effectue une sortie scolaire avec sa classe. Dans le bus qui les emmène en forêt, Simon est si impatient qu'il invente une chanson rigolote, reprise en chœur par les enfants. Le bus arrive et Simon cherche à voir des animaux, mais il ne trouve qu'un petit scarabée. La pluie qui se met à tomber oblige les enfants et la maîtresse à retourner au bus pour pique-niquer au sec. Tous sont très déçus quand la maîtresse annonce qu'ils vont devoir rentrer à cause de la pluie.

Toute la famille va faire du canoë sur un lac de montagne. Gaspard monte dans un canoë avec Maman, Simon dans un autre avec Papa. Le canoë de Maman et Gaspard prend vite les devants. Poussé par Simon, Papa entre dans le jeu.

Simon ne veut plus jouer avec Gaspard car son doudou sent trop mauvais. Gaspard accepte de le ranger mais, en fait, il le cache dans son body. Comme ça sent toujours aussi mauvais, Simon lui demande de s'en débarrasser.

Toute la famille prend le train pour aller à la montagne. Simon est ravi car ils vont dormir dedans. Il aime aussi les tunnels qui permettent à Simon d'apparaître et de disparaître, ainsi que les sandwichs du wagon restaurant.

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Simon, Lou et Ferdinand jouent avec des figurines de dinosaures dans la cabane lorsqu'un bruit bizarre qui résonne les fait s'enfuir à toutes jambes. Ferdinand est affolé, jamais plus ils ne pourront aller dans la cabane.

Simon, Gaspard et leurs grands-parents doivent rejoindre un petit lac de montagne pour se baigner. Mais sur le chemin pentu, Gaspard fatigue et ne veut plus avancer.

Une nuit chez papi et Mami, Simon décide de fait peur à Gaspard, sachant qu'il a peur de la nuit. Cependant, ils ont tous les deux peurs lorsqu'ils voient passer une étrange bête avec huit yeux rouges. Mamie est affolée par leurs hurlements.

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A la plage, Simon et Gaspard jouent à cache-cache et Simon se dissimule derrière une barque posée sur le sable pour faire ensuite sursauter son frère. Gaspard en lâche son doudou. De retour à la maison, il se rend compte qu'il ne l'a plus.

Il y un nouveau méga toboggan à la piscine et Simon veut absolument y aller. Maman, Gaspard et Ferdinand l'y accompagnent. Impressionné par la hauteur de ce toboggan, Simon se sert de son frère pour y échapper : il doit accompagner Gaspard.

Simon et Gaspard vont camper avec papi et mamie. A la nuit tombée, papi va voir les fées de la forêt mais Simon ne croit pas du tout à leur existence. Pourtant papi n'en démord pas, les fées de la forêt existent et elles ont des pouvoirs magiques.

Simon joue avec un planeur quand il aperçoit le super avion en carton et à roulettes que fabrique Ferdinand. Il veut absolument l'essayer. Ferdinand est d'accord, mais après qu'il l'ait testé. Alors Simon le pousse.

Simon remarque que Milou est triste de ne pouvoir aller dans le jardin parce qu'il neige et décide de lui confectionner des bottes, qu'il récupère sur des peluches. Cependant, Milou s'enfuit et va se cacher.

Pour son premier cours de voile, Simon retrouve Maëlle qui veut se mettre avec lui sur le bateau. Les enfants doivent tourner autour des grosses bouées dans l'eau mais avant, il faut pousser le bateau jusqu'à l'eau.

Simon, Lou et Ferdinand jouent avec des jouets-dinosaures dans la cabane lorsqu'un bruit bizarre qui résonne les fait s'enfuir à toutes jambes. Simon se déguise alors en Super Lapin pour aller chasser le monstre.

Simon et Gaspard jouent à chat perché dans le parc enneigé. Les deux frères finissent par se chamailler et Gaspard ne veut plus jouer avec Simon qui le traite constamment de bébé. Embêté, Simon cherche quelqu'un avec qui jouer.

Papa et Maman jouent au badminton et Simon et Gaspard veulent essayer mais ils n'arrivent pas à taper dans le volant avec ces grandes raquettes.

Tandis que leurs parents dorment encore, Simon se réveille et propose à Gaspard de jouer à chat. Il touche Gaspard, qui le retouche ensuite.

Simon et Maëlle font la course sur la plage. Le premier qui touche le rocher a gagné, mais ils le touchent en même temps et pensent donc tous deux être vainqueurs. Il faut refaire une course et demander à Gaspard d'être arbitre.

Lorsque Simon apprend qu'ils vont faire du roller le lendemain à l'école, il s'inquiète car il n'est jamais monté sur des patins à roulettes, à l'inverse de Lou et de Ferdinand. Il presse donc Maman de lui apprendre.

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Simon, Gaspard et Maëlle construisent un château de sable. Les deux frères aperçoivent une bête bizarre dont ils ne voient que deux gros yeux. Ils filent le dire à Maëlle et Renaud, lui, ne les croit pas une seconde.

De retour après les vacances de Noël, les enfants rentrent en classe pour dessiner. Comme Simon fait son portrait, Lou remarque alors qu'il lui manque une barrette.