Alternatywna rzeczywistość w Ameryce, w której policjanci muszą chronić swoją tożsamość. Detektyw Bar z pomocą przyjaciela prowadzą śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa pewnego funkcjonariusza.

Angela wraca pamięcią do traumatycznych chwil ataku na rodzinę. Detektyw zatrzymuje mężczyznę, który przyznaje się do morderstwa w Tulsie. Tymczasem gdzieś daleko ma miejsce premierowy spektakl.

Po nocnej wizycie senatora, odpowiedzialnego za oklahomskie przepisy dotyczące zamaskowanej policji, Laurie Blake z FBI zmierza do Tulsy. Na miejscu rozpocznie śledztwo w sprawie morderstwa. Lord of the Country Estate dostaje bardzo wrogi list. Decyduje się odpowiedzieć w taki sam sposób.

Miliarderka Lady Trieu, zwykle trzymająca się z dala od ludzi, składa zagadkową ofertę. Blake jest coraz bliżej poznania prawdy o swojej drugiej tożsamości. Angela zwraca się do detektywa Looking Glassa o pomoc. Tymczasem Lord of the Country Estate rozpoczyna szkolenie dla dwóch nowych podwładnych.

Wychodzi na jaw prawda o detektywie Looking Glassie i największym oszustwie w historii Ameryki. Najmądrzejszy człowiek na świecie obmyśla ucieczkę.

Angela, pod dużym wpływem Nostalgii, dowiaduje się więcej o podróży swojego dziadka.

Angela nadal znajduje się pod wpływem Nostalgii. Jej pamięć jest w złym stanie - własne wspomnienia zlewają się ze wspomnieniami dziadka. Angela po kuracji spieszy do domu, a po powiedzeniu Calowi, że go kocha i realizuje jego dawny pomysł. Joe ujawnia swój plan schwytania Doktora Manhattanu w celu walki z białą dyskryminacją. Veidt zostaje postawiony przed sądem przez Game Warden.

W Wietnamie 2009 doktor Manhattan przysiada się do Angeli i próbuje ją przekonać, aby zjadła z nim kolację następnego wieczoru, ponieważ później się zakochają. Angela jest bardzo sceptyczna, ale Manhattan, wyjaśniając swoje nieliniowe doświadczenie z czasem, tłumaczy, że ​​tworzy życie w Europie od 1985 r. Angela mimo, że początkowo jest sceptyczna, w końcu przyjmuje propozycję kolacji.

Trieu okazuje się być córką Veidta. Laurie odkrywa, że ​​Looking Glass żyje, przebrany za członka Kavalry. Angela przyjmuje schronienie w teatrze, w którym przebywają Will i jej dzieci. Will wyjaśnia, że ​​Manhattan współpracował z nim, aby osiągnąć ten cel, co jest koniecznym wnioskiem. Laurie i Looking Glass przedstawiają Veidta przed sądem, korzystając z kopii wideo z 1985 roku.