Wesley will sich verzweifelt von seiner Verbindung zu Elijah zu lösen und versucht ein Abhörgerät in dessen Büro zu installieren um ihn zu belasten. Unterdessen erfahren Officer Bradford und seine Schwester Genny eine beunruhigende Wahrheit über ihren Vater.

Jetzt, da John Nolan über Baileys Vergangenheit Bescheid weiß, muss er entscheiden, ob sie noch eine Zukunft haben. Als ein Flugzeug mitten in der Stadt abstürzt, versucht das Team herauszufinden, warum.

Officer Nolan und die LA-Abteilung des FBI bitten die FBI-Praktikantin Simone Clark um Hilfe, als einer ihrer ehemaligen Schüler nach einer Explosion in einem örtlichen Kraftwerk des Terrorismus verdächtigt wird.

Gemeinsam mit der LA-Abteilung des FBI versucht das Team, Bomben zu entschärfen, die von einem mutmaßlichen Terroristen in der ganzen Stadt verstreut wurden. Derweil hegt die gemeinsame Task Force den Verdacht, dass die CIA in die Sache verwickelt ist.

Sergeant Grey unterstützt Officer Nolans Wunsch, Ausbildungsoffizier zu werden, und bietet ihm an, einen Tag lang mit ihm zu fahren, um ihn darauf vorzubereiten. In der Zwischenzeit müssen Tim und Lucy mit den Erwartungen in ihren jeweiligen Beziehungen umgehen, während sie über ihre Pläne für den Muttertag und einen romantischen Urlaub entscheiden.

Officer John Nolan ist gezwungen, eine Woche in Einzelhaft in einer ruhigen Grenzstadt zu verbringen, zusammen mit einem jungen Polizisten aus der Gegend, der eine Ausbildung braucht. Währenddessen entdecken Sergeant Bradford und Officer Chen, dass der Schein trügt, und gehen gemeinsam undercover in einen möglichen Fall von Drogenhandel.