Agent Nolan en de LA-afdeling van de FBI roepen de hulp in van FBI-stagiair Simone Clark wanneer een van haar oud-studenten wordt verdacht van terrorisme na een explosie in een plaatselijke elektriciteitscentrale.

Het team naast de LA Division van de FBI is in een race om bommen te stoppen die door een vermoedelijke terrorist door de stad zijn verspreid. Ondertussen staat de gezamenlijke taskforce wantrouwend tegenover de betrokkenheid van de CIA bij de situatie.

Agent John Nolan krijgt zijn eerste rookie toegewezen, agent Celina Juarez, wiens onconventionele benadering van politiewerk een unieke uitdaging voor hem is.

Met hulp van de FBI zet rechercheur Lopez alles op het spel om Elijah Stone te helpen een bendeleider neer te halen in ruil voor haar veiligheid. Ondertussen moeten Nolan en Bailey omgaan met de geheimen en duistere handelingen die zijn overleden moeder heeft achtergelaten.

Sergeant Gray helpt het team bij de voorbereiding op hun grootste missie tot nu toe; Aaron, Lopez, Celina, Tim en Smitty ontdekken een verrassend verband in hun zaak.