Po brzemiennym w skutki wypadku mieszkaniec małego miasteczka, John Nolan, postanawia zrealizować swoje największe życiowe marzenie i zostać policjantem. Jako najstarszy żółtodziób w historii kalifornijskiej policji spotyka się ze sceptycyzmem i drwinami ze strony bardziej doświadczonych kolegów po fachu, którzy zrzucają jego decyzję o podjęciu tak niebezpiecznej i nieprzewidywalnej pracy na karb kryzysu wieku średniego.

Kiedy Nolan i Talia tracą kontrolę nad miejscem zbrodni, zaczynają się zastanawiać, czy ludzie są z natury dobrzy, czy też źli, i jak to wpływa na pracę funkcjonariusza policji. Tymczasem Lucy jest zaniepokojona, że Tim przymyka oko na destrukcyjne zachowanie żony i nie dba o siebie.

Sierżant Grey informuje Nolana i Bishop, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych będzie towarzyszył im reżyser filmowy. Bradford dowiaduje się, że jego żona została aresztowana za posiadanie narkotyków.

Nolan i Bishop w odpowiedzi na wezwanie wkraczają do sklepu, który właśnie próbuje obrabować dwóch mężczyzn. Nolan rusza w pościg za jednym z nich. Niebawem będzie musiał podjąć decyzję, która wpłynie także na życie jego partnera. Bishop bierze udział w nalocie na dilerów narkotyków. To zdarzenie ma niespodziewane konsekwencje dla Bradforda.

Isabel, żona Bradforda, zostaje postrzelona. Mężczyzna poprzysięga znaleźć sprawcę. Tymczasem Nolan musi zataić informacje dotyczące przebiegu śledztwa z powodów osobistych.

Zbliżają się walentynki. Święto zakochanych to jednocześnie jeden z najtrudniejszych dni dla stróżów prawa, którzy muszą nieustannie być w stanie gotowości. Tymczasem oficer Nolan wydaje przyjęcie z okazji swojego rozwodu. Zaprasza na nie wszystkich kolegów z pracy.

Była żona Bradforda prosi, by funkcjonariusze pomogli jej uratować pewną osobę z jej tajnej przeszłości. Po powrocie Isabel między uczestniczącymi w poszukiwaniach Lucy i Timem dochodzi do sprzeczek.