Ο κίνδυνος παραμονεύει... αλλά οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει ακόμη να συνέλθουν από την επίθεση εναντίον της πόλης του Λος Άντζελες. Αργότερα, τα αποτελέσματα του τελευταίου διαγωνίσματος αναστατώνουν ένα μέλος της ομάδας.

Ο Νόλαν ενώνει τις δυνάμεις του με έναν νέο ντετέκτιβ, τον Πάμπλο Άρμστρονγκ, με σκοπό την εξιχνίαση μιας δολοφονίας. Μόνο που η περίπλοκη αυτή υπόθεση θα οδηγήσει σε μια αναπάντεχη επανένωση με έναν μεγάλο έρωτα από το παρελθόν.

Ο Νόλαν προσπαθεί να διαχειριστεί την ένταση στη σχέση του με την Τζέσικα και τη συμπάθεια που νιώθει για την Γκρέις, ενώ συγχρόνως ερευνά μια παράτολμη υπόθεση. Στο μεταξύ, η Τσεν ανακατεύεται στην ερωτική ζωή του Μπράντφορντ.

Ο Νόλαν προσπαθεί να διαχειριστεί την ένταση στη σχέση του με την Τζέσικα και τη συμπάθεια που νιώθει για την Γκρέις, ενώ συγχρόνως ερευνά μια παράτολμη υπόθεση. Στο μεταξύ, η Τσεν ανακατεύεται στην ερωτική ζωή του Μπράντφορντ.

Στη δεύτερη φάση της εκπαίδευσής τους, οι νεοσύλλεκτοι καλούνται να παρουσιάσουν τους πρώτους έμπιστους πληροφοριοδότες τους... μια αποστολή καθόλου εύκολη, όπως θα διαπιστώσει σύντομα και ο αξιωματικός Νόλαν.

Η προειδοποίηση για μια επικείμενη πυραυλική επίθεση σκορπά το χάος στο Λος Άντζελες και προκαλεί ανασφάλεια στους κατοίκους. Οι αστυνομικοί πασχίζουν να διατηρήσουν την τάξη, ενώ συγχρόνως 'παλεύουν' με τα δικά τους προβλήματα.

Τα συνταρακτικά νέα της Τζέσικα περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τη σχέση της με τον Τζον. Στο μεταξύ, οι αξιωματικοί Μπράντφορντ και Γουέστ καλούνται να βοηθήσουν εθελοντικά την ομάδα του αμερικανικού ποδοσφαίρου 'Watts Rams'.

Η μέρα των γενεθλίων του Νόλαν ξεκινά σε ένα δικηγορικό γραφείο, που αποτελεί τον τόπο ενός εγκλήματος. Στο μεταξύ, ένα ειδικό βραβείο 'περιμένει' τους αξιωματικούς Μπράντφορντ και Γουέστ, ενώ ο Γκρέι κάνει περιπολία με τη Χάρπερ.

Η εμπιστοσύνη του Νόλαν δοκιμάζεται, όταν επιχειρεί να βοηθήσει τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του σπιτιού του να επανασυνδεθεί με την οικογένειά του. Στο μεταξύ, το σκοτεινό παρελθόν της Χάρπερ βγαίνει στην επιφάνεια... απειλητικό.

Ο Νόλαν και η ομάδα καλούνται να συνοδεύσουν μια διαβόητη κατά συρροή δολοφόνο στους τάφους των θυμάτων της... και ξεθάβουν περισσότερα από όσα περίμεναν. Στο μεταξύ, ένας φαινομενικά τέλειος άντρας κινεί το ενδιαφέρον της Τσεν.

Η αξιωματικός Τσεν έχει πέσει θύμα απαγωγής και τα μέλη της ομάδας σπεύδουν να πείσουν τη Ρόζαλιντ να βοηθήσει στον εντοπισμό της. Στο μεταξύ, ο Γουέσλι χάνει τις αισθήσεις του και η Λόπεζ αναγκάζεται να παραμείνει μαζί του.

Όταν η μνηστή του γιου του, η Άμπιγκεϊλ, εκδηλώνει το ενδιαφέρον να γίνει αστυνομικός, ο αξιωματικός Νόλαν τής ζητά να τον συνοδέψει σε μια περιπολία. Στο μεταξύ, ο Τζάκσον βλέπει τη σχέση του να περιπλέκεται στον χώρο εργασίας.

Αφού λαμβάνει κάποια συνταρακτικά νέα, ο Νόλαν προσκαλεί την Γκρέις στο σπίτι του με την υπόσχεση να της μαγειρέψει στην ανακαινισμένη κουζίνα του. Στο μεταξύ, η ομάδα αναζητά νέα στοιχεία σε παλαιότερες ανεξιχνίαστες υποθέσεις.

Ο Νόλαν και η Χάρπερ ερευνούν μια δολοφονία που μπορεί να έχει τρομακτικές επιπτώσεις στην ασφάλεια της χώρας. Στο μεταξύ, ο Μπράντφορντ καλείται να 'αντιμετωπίσει' το παρελθόν του όταν συναντά έναν άστεγο βετεράνο πολέμου.

Η κλοπή της ταυτότητας του Νόλαν θέτει σε κίνδυνο τη θέση του ως αξιωματικού. Στο μεταξύ, ο αρχιφύλακας Γκρέι έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του όταν καλείται να καταθέσει εναντίον του άντρα που δολοφόνησε τον συνεργάτη του.

Όταν απαντά σε κλήση από τις οντισιόν του 'American Idol', η Τσεν έρχεται αντιμέτωπη με τον παρουσιαστή και τους κριτές της εκπομπής. Παράλληλα, γίνεται φίλη με μια δημοσιογράφο... τα κίνητρα της οποίας δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα.

Η σχέση του Νόλαν με την πρώτη πληροφοριοδότριά του δοκιμάζεται, όταν ανακαλύπτει πως εκείνη έχει επιστρέψει στην πιάτσα πουλώντας ναρκωτικά. Στο μεταξύ, η φοβία της Λούσι για τα ραντεβού απειλεί τη φιλία της με τον Τζάκσον.

Η Χάρπερ και ο Νόλαν συνοδεύουν τέσσερις ανήλικους παραβάτες σε ένα σωφρονιστικό ίδρυμα για ένα πρόγραμμα αναμόρφωσης... που σύντομα βγαίνει εκτός ελέγχου. Στο μεταξύ, ο Νόλαν έχει αμφιβολίες για τη σχέση του με την Γκρέις.

Το ακαδημαϊκό έτος φτάνει στο τέλος του και η πίεση για τους αξιωματικούς Νόλαν, Τσεν και Γουέστ κορυφώνεται, καθώς οι εκπαιδευτές τους καλούνται να αξιολογήσουν ποιος είναι πραγματικά έτοιμος για να βγει στην ενεργό δράση.

Στο συναρπαστικό φινάλε του δεύτερου κύκλου, μια απρόσμενη ανακάλυψη του αξιωματικού Νόλαν φτάνει πολύ βαθύτερα από όσο και εκείνος φανταζόταν... γεγονός που θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την καριέρα του αλλά και την ίδια του τη ζωή.