La Tessitrice d'Ombre, giunta a Bright Moon in fin di vita, vuole parlare solamente con Adora. Nel mentre, Catra attende la punizione di Hordak, il quale è impegnato nella costruzione di un portale assieme a Entrapta.

Entrapta viene a sapere che Hordak è un clone difettoso dell'imperatore Horde e decide perciò di riparargli l'armatura che lo aiuta a restare in vita. Intanto Adora, Bow e Glimmer fanno la conoscenza di Huntara, la quale decide di far loro da guida attraverso il Deserto Cremisi.

Catra e Scorpia sono alla ricerca di Adora nel Deserto Cremisi, riuscendo subito ad adattarsi al nuovo ambiente. Huntara, Adora, Bow e Glimmer, nel mentre, esplorano la navicella precipitata nel deserto che scoprono appartenere a Mara.

Dopo aver imprigionato Adora e averle preso la spada, Catra torna nella Zona della paura per ottenere il riconoscimento che merita da Hordak. La Tessitrice d'Ombre, Bow e tutte le principesse decidono allora di teletrasportarsi lì anche loro per salvare Adora. Al termine dell'episodio Catra, grazie alla spada, riesce ad attivare il portale, nonostante la contrarietà di Entrapta, la quale ha capito che il portale potrebbe distruggere la realtà.

Adora si risveglia nella Zona della paura, accanto all'amica Catra, in una realtà nella quale lei non ha mai defezionato dall'esercito e tutto sembra andare per il meglio. Adora però non pare convinta e le sembra che qualcosa non quadri. L'unica, oltre a lei, che sembra accorgersene è Scorpia. Solamente il successivo incontro con Madame Razz aiuta Adora a comprendere un modo per risolvere la situazione.

Adora, ancora intrappolata in questa strana realtà, si ritrova in una Bright Moon in cui re Micah è ancora vivo, dove viene presto intrappolata e interrogata, ma nessuno sembra crederle. Solamente dopo varie peripezie, Adora riesce a convincere Bow e Glimmer che questa non sia la vera realtà e, grazie al successivo sacrificio della regina Angella, il mondo, così com'era, viene ripristinato. Tuttavia la distorsione spazio-temporale permette a Horde di rintracciare finalmente Hordak.

Adora, Bow e le altre principesse prendono parte all'incoronazione di Glimmer a regina di Brightmoon, dopo la dolorosa scomparsa di sua madre. Per poter diventare regina, Glimmer, però, dovrà prima affrontare una difficile prova nella Stanza delle regine. Intanto Catra, dopo aver mentito a Scorpia, obbliga Lord Hordak a seguire il suo piano.

Adora, Bow, Perfuma e Huntara vengono inviati nella Valle dei perduti per recuperare la navicella spaziale di Mara, ma l'Orda riesce ad anticiparli. Catra inoltre incontra Double Trouble, un mercenario mutaforma che si offre di aiutarla.

Adora, Swift Wind e Bow vengono celebrati a Elberon, per aver salvato la città da un attacco dell'Orda. Nel frattempo, Glimmer è stufa degli incarichi da regina e vorrebbe partecipare maggiormente all'azione, mentre Catra è emotivamente scossa, dopo aver tradito Adora e aver abbandonato Entrapta.

Intanto che Glimmer si fa consigliare dalla Tessitrice d'Ombre, Adora va a caccia di un nuovo modello di robot dell'Orda, per vendicare Bow.

Mentre si sta allenando, tentando di ottenere delle risposte da Light Hope, Adora rimane intrappolata nel Castello di cristallo, a causa di una tempesta di spore che provoca l'attivazione di un protocollo d'emergenza.

Scorpia va alla ricerca degli appunti di Entrapta che servono a Hordak per completare il suo progetto, mentre Double Trouble getta la Ribellione nel caos.

Mermista, appassionata di libri gialli, suppone che all'interno della Ribellione ci sia una spia e organizza un piano per smascherarla.

Con il morale della Ribellione ormai a terra, dopo anche la distruzione del regno di Mermista, Falco del Mare, Swift Wind e Bow decidono di uscire insieme a divertirsi.

Adora fa visita a Razz, ma la donna, ormai, non è più in grado di distinguere presente e passato, confondendo Adora con Mara. Adora viene così a conoscenza della vita di Mara e dei segreti riguardanti il Cuore di Etheria, la sua spada e Light Hope.

La Ribellione si divide sulla questione relativa al Cuore di Etheria. Scorpia arriva a Brightmoon con una richiesta d'aiuto per le principesse.

Utilizzando la nave di Mara, Adora, Bow e Swift Wind partono alla ricerca di Entrapta nell'Isola delle bestie, scoprendo che il re Micah è ancora vivo.

Mentre Entrapta rivela cosa sia in realtà il Cuore di Etheria, Glimmer cerca di convincere Scorpia a rientrare in contatto con la sua pietra runica.

Dopo che Scorpia riesce a collegarsi con il suo Black Garnet, il piano di Light Hope può finalmente realizzarsi. Toccherà perciò ad Adora risolvere la situazione. Inoltre, a causa di questi eventi, il Grande Horde riesce a rintracciare Etheria e si dirige qui con la sua flotta.

Horde sbara con il suo esercito su Etheria, e le Principesse iniziano una resistenza cercando di supportare Adora, priva dei poteri di She-Ra dopo aver distrutto la Spada del Potere nell'episodio precedente. Durante la notte, la ragazza ha una serie di incubi in cui rivive le sue gesta e intravede She-Ra. Bow ed Entrapta sono al lavoro per ripristinare la navicella di Mara così da poter partire in missione di salvataggio per Glimmer, prigioniera dell'Orda. Sulla nave di Horde, Glimmer e Catra sono indotte da Horde, che mostra loro l'attacco all'accampamento dei ribelli, a fornire informazioni sul funzionamento del Cuore di Etheria. Nel frattempo, su Etheria Adora cerca di trovare una sua dimensione coordinando i poteri e le abilità delle Principesse, e decide di tornare nel Bosco dei Sussurri (dove era stata con Madame Razz), ma appena arrivata è assalita nuovamente da incubi e visioni che la stordiscono e la lasciano a terra priva di sensi.

Horde si manifesta con un ologramma e comunica agli Etheriani di rinnegare She-Ra e consegnarla a lui per esser salvati. Bow tenta di tenere Adora all'oscuro delle intenzioni di Horde, ma Maica e le Principesse cercano nella ragazza la guida che è sempre stata. Mentre Adora riposa, le Principesse tentano di individuare un piano per liberare Glimmer, motivo per cui Scorpia spinge per coinvolgere Entrapta, contro il parere di Mermista, Frosta e Perfuma, preoccupate che la principessa tecnologica le possa tradire nuovamente.

L'episodio si apre con un flash-back di Catra che ricorda come fin dall'infanzia Adora sia sempre stata molto protettiva e materna nei suoi confronti. Pensierosa, si aggira nella nave, sentendosi osservata dai cloni di Hordak, da cui non riesce a distanziarsi, fintanto che non trova un clone che a differenza degli altri la chiama per nome, distinguendosi dagli altri, e riconosce in lui Hordak. Nel mentre, Entrapta è entusiasta della tecnologia degli Antichi presente sulla navicella, e tenta di studiarla rischiando di smontarla mentre sono in viaggio, fermata da Bow. Nel mezzo della discussione, un guasto ferma la navicella e i tre si attivano per farla ripartire. Glimmer, imprigionata da Horde, tenta la fuga, ma viene sorpresa da Catra, che nonostante i divieti continua a tentare di aprire un dialogo con la Principessa.

Sulla navetta, Glimmer si scusa con Bow e Adora per il suo atteggiamento. Per via di carenza di carburante, Entrapta è costretta a effettuare u atterraggio sul pianeta più vicino, pieno di cristalli che potrebbero essere usati come combustibile. Mentre esplorano il pianeta, Adora viene inghiottita da un baratro apertosi sulla superficie, e nota una luce che la attira. Viene aggredita da alcuni altri umani in cerca di carburante e in fuga da Horde, i fratelli Starr. Glimmer e Bow, cercando di raggiungere Adora, chiariscono i loro rapporti.

Adora atterra nella nave base di Horde, e viene scortata al suo cospetto. Nel frattempo Bow, Glimmer ed Entrapta, che si erano nascosti aggrappandosi all'esterno della navetta, agiscono per trovare Catra e hackerare il server della nave per prenderne il controllo e per scoprire i punti deboli di Horde. Horde e Adora sono uno di fronte all'altra, e lui riconosce nel volto della ragazza una degli Antenati. che aveva distrutto anni fa. Durante una lotta, Entrapta e Bow danneggiano un clone, che si disconnette dalla mente collettiva e si unisce ai due, permettendo loro di aprire le porte e orientarsi nella labirintica nave. il collegamento tra Adora, Glimmer e Bow si interrompe. Nel mentre, Horde mostra a Adora Catra, vittima di esperimenti di condizionamento e di plagio psichico, proponendole uno scambio: lui le lascerà Catra, se lei gli consegnerà She-Ra.

A bordo della navetta, Entrapta tenta di ripristinare tutte le funzionalità col supporto del clone. Adora è molto apprensiva nei confronti di Catra. Bow e Glimmer sono assolutamente entusiasti del successo della missione e del ritorno di She-Ra, anche se Adora ammette che non ha idea di come ricorrere al suo potere. Catra, nel frattempo, lotta con il condizionamento mentale subito da Horde, che la porta a discutere nuovamente con Adora: i sentimenti tra le due sono molto ambigui e forti. Glimmer consola Adora, invitandola a pazientare. Su Etheria, Maica tenta di ambientarsi, mentre Frosta continua a manifestare insofferenze. Assieme a Spinnerella, Netossa e Swift Wind partono in missione per Elberon, avendo ricevuto un sos, ma arrivati là viene loro detto che si tratta di un errore. L'atmosfera nel villaggio è strana e inquietante.

Adora continua ad allenarsi per controllare i poteri di She Ra, aiutata/disturbata dai suoi amici. Catra è preoccupata di rientrare a casa. Frattanto, su Etheria, Mermista, Scorpia, Perfuma e Falco del Mare mettono in atto un nuovo piano: infiltrarsi a un party subacqueo per ricercare il principe Peekablue e chiedergli aiuto sfruttando il suo dono della preveggenza. Purtroppo hanno qualche difficoltà: Scorpia è troppo insicura, ma viene supportata da Perfuma e acquisisce più sicurezza in sé, ma per una serie di eventi finisce al centro del palco e si trova a doversi esibire davanti a tutti, e in seguito riesce a parlare con Peekablue, e scopre che in realtà è un Double Trouble sotto mentite spoglie. Falco del Mare ha tappi conti in sospeso con i malfattori presenti nella sala delle feste, ma anche Mermista ha qualche scheletro nell'armadio.

La navicella Dharla è quasi giunta su Etheria, ma trova uno sbarramento di navi dell'Orda in orbita attorno al pianeta. Valutando come fare, scoprono tramite il clone difettoso dell'esistenza di un punto debole di Horde: Krytis, un pianeta misterioso attaccato in passato da Horde. Il gruppo si dirige subito sul pianeta per esplorarlo. Gli strumenti di Entrapta mostrano come Horde sia fuggito dal pianeta nonostante avesse sconfitto il popolo di Antenati che abitava su Krytis. Comunicando con Entrapta, il gruppo di amici scopre una misteriosa entità che li segue e li separa. Glimmer si rende conto che tutto quello che li circonda è illusorio. Catra riesce a comunicare con la misteriosa entità: Milog, che narra che gli Antenati hanno danneggiato il pianeta Krytis estraendo magia, e che Horde sia stato indotto a fuggire proprio dalla magia, che è il suo punto debole. Con l'aiuto di Milog Dharla riesce ad atterrare su Etheria.

Giunti su Etheria, i nostri eroi scoprono l'accampamento devastato a seguito della rivolta. Iniziano a cercare le altre principesse, scoprendo che buona parte del pianeta è sotto il controllo dell'Orda. Sfruttando la copertura data da Hordak Sbagliato, si infiltrano in città e scoprono che la popolazione ha paura delle principesse. Mentre indagano, sono aggrediti da Spinnerella, ma, grazie ai poteri di Glimmer, riescono a fuggire e sono aiutati da Netossa. Durante lo scontro, Spinnerella riesce per un istante a riprendere il sopravvento. Il gruppo si riunisce col resto della Ribellione dopo aver liberato il villaggio.

La Ribellione pianifica come intervenire basandosi sui punti deboli delle loro amiche "corrotte" dai chip di Horde. Decidono di iniziare a cercare Scorpia, che è tornata nella Zona della Paura, ma giunte là, vengono attaccate dalla Principessa scorpione. Nel frattempo, Bow è preoccupato per i suoi padri e li va a cercare con Glimmer. I due studiosi hanno scoperto che Mara non era sola ma lavorava con un gruppo di ribelli che avevano sviluppato un sistema di sicurezza per contrastare e distruggere il Cuore di Etheria e salvare l'universo, ma non si conosce dove sia collocato. Risolverà il dubbio l'Incantatrice di Ombre, che invita tutti a recarsi a Mysticor. Horde cattura Adora e Perfuma, che con un discorso sull'amicizia libera Scorpia dal controllo di Horde. Anche Spinnerella rinsavisce dopo un discorso di Netossa.

La Tessitrice d'Ombre svela quello che conosce sul Dispositivo di Sicurezza al gruppo di Ribelli: si trova nei tunnel labirintici sotto Mysticor, controllata da Maica. Entrapta intanto rimuove il chip da Spinnerella, ma si accorge che il tempo stringe: più tempo passa più diventa interconnesso il dispositivo con l'ospite. Decide pertanto di lavorare sulla rete di interconnessione per liberare dal giogo psichico tutte le vittime di Horde. Nel mentre la spedizione in cerca del dispositivo si addentra nei sotterranei tra trappole e inganni e la Tessitrice avvisa She-Ra di doversi mantenere concentrata per non perdere il controllo sui poteri, e di dover pertanto distaccarsi da Catra.

Adora è preoccupata ripensando a Catra, mentre il resto della truppa vive qualche momento di serenità e scherzo insieme. Horde intanto è sempre più vicino ad attivare il Cuore di Etheria. Mentra Adora, Glimmer e Bow cercano informazioni tramite Light Hope, Catra si allontana assieme a Milog, I ribelli nel mentre tentano di sabotare il segnale che condiziona i chip. Catra raggiunge il gruppo di amici, ma Adora si è recata per conto suo verso il cuore di Etheria. Glimmer dichiara il suo amore a Bow. Nel frattempo, Adora ha una visione di Mara, interrotta dall'arrivo di una proiezione di Horde che la minaccia e la lascia ferita e isolata di fronte a un mostro apparso dal nulla.

Catra salva Adora dal mostro che l'aveva attaccata alla fine del precedente episodio. Mentre la felina intrattiene la creatura, la Tessitrice accompagna Adora verso il Cuore di Etheria per poi sacrificarsi per salvare Catra, dandole il compito di assistere Adora nella sua missione. Il piano di Entrapta funziona e i chip vengono disabilitati. Catra e Adora arrivano al Cuore di Etheria, ma Adora non riesce a liberare il potere di She-RA per via del virus iniettatole da Horde, e pertanto non riesce ad attivare il Cuore. Adora decide di sacrificarsi, tentando di fermare il meccanismo senza ricorrere ai poteri di She-Ra, ma Catra non la vuole abbandonare. Nel frattempo, Hordak si risveglia e attacca Horde per difendere Entrapta riconoscendola come amica, ma la volontà di horde si impadronisce di lui si appresta a usare il Cuore per distruggere tutto il pianeta. Adora perde coscienza, ma viene salvata da Catra, che le dichiara il suo amore.