그레이스는 새로운 계시를 보고 계시에 나오는 대로 벤과 함께 강으로 갔다가 똑같이 그들처럼 계시를 따라 온 에이드리언과 마주친다. 그레이스는 강에서 갑자기 양수가 터져서 급하게 병원에 입원한다. 캘과 올리브는 새로 태어날 아기를 위해 상황을 설명하는 안내서를 만들기로 한다. 안내서에 넣을 그림을 고르던 중 캘은 오래 전에 그렸던 소름 끼치는 그림을 다시 발견한다. 제러드는 미카엘라에게 엑스 태거들 내부에 들어가 한번에 잡아들이기 위한 위장이었다며 자초지종을 설명하고, 서장과 함께 세 명이서 비밀 수사를 시작하게 되는데...