Gizemli yeşil ateş toplarının bir silah testi sırasında neredeyse nükleer felakete neden olmasının ardından, Hynek ve Quinn ne olduğunu araştırmalıdır, her ikisinin de ne olduğuna dair teorisi vardır.

Scoutmaster kaybolunca, o ve birliği ormanda dolaşan garip bir araca rastlar. Hynek, araştırması için oraya gönderilir, Quinn, General Harding için, tekinsiz bir misyonun içine çekilir.

Çöldeki bir askeri üsten görünüşe göre bir asker bir UFO tarafından kaçırılınca, Hynek ve Quinn vakayı ele alır; kısa süre içinde 51. Bölgenin sırlarını gizlemesi için çok fazla neden olduğunu öğrenirler.