Hynek og Quinn blir med general Harding til Roswell, New Mexico. En anonym person påstår å ha bevis for at en utenomjordisk krasjlanding fant sted der for seks år siden. Nå vil han offentliggjøre bevisene.

Hynek og Quinn er i ferd med å finne avgjørende informasjon om Roswell-hendelsen. Klarer de å avdekke sannheten?

Hynek og Quinn undersøker rapporter om en soldat som skal ha blitt hentet inn i en UFO på en militærbase i Nevada. Samtidig må de finne ut hvorfor det er så viktig at det som foregår i Area 51 ikke må lekke ut.

Et antatt utenomjordisk vesen trenger seg inn i et hjem på landsbygden i Kentucky. Dette fører til at CIA gir Hynek og Quinn tilgang til sitt hemmelige program, MK Ultra. Det avsløres at angrepet kan være første del av en større plan.

Den mystiske svartkledde mannen kidnapper Hynek. Quinn samarbeider med CIA for å redde ham.

Hynek ser tilbake på sine opplevelser med Robertson Panel og den store risikoen han tok.

Hynek og Quinn etterforsker tyveriet av sensitivt materiale fra Harding og Valentine, men de oppdager raskt at den skyldige befinner seg nærmere enn de tror I tillegg finner de avgjørende bevis for fremmed konspirasjon.

Et fly forsvinner i den kanadiske villmarken. Men det er ikke et hvilket som helst fly, og Hynek og Quinn blir sendt for å finne og hente den hemmelige lasten, som ingen utenforstående må finne. Dette viser seg å bli svært farlig.

Når UFOs og USOs begynner å plage en stor marineøvelse som er på vei inn til russisk farvann, innser Hynek og Quinn at det er opp til dem å stoppe en admiral fra å starte andre verdenskrig.