Hynek a Quinn téměř dosáhnou potenciálního viníka, který by je mohl dostat tam, kde musí být, aby objevili pravdu za slavným incidentem Roswellu.

Hynek a Quinn vyšetřují zprávy o vojákovi, který byl údajně vzat uvnitř létajícího talíře na vzdálené vojenské základně v Nevadě, kde se následně dozvědí o několika důvodech, proč by tajemství…

Když údajné mimozemské bytosti napadnou dům ve venkovských Kentucky, Hynek a Quinn jsou přivedeny do přísně tajného programu CIA, MK Ultra, který se domnívá, že útok může být začátkem mnohem větší…

Když Hynek unesl tajemný muž v černém, Quinn se spojí s CIA, aby ho vystopoval a zachránil mu život.

Zatímco si vzpomíná na soubor „Blízká setkání třetího druhu“, Hynek líčí své zkušenosti se slavným Robertsonovým panelem a výstředním mimozemským kontaktem, pro kterého dal vše na řadu.

Hynek a Quinn jedou na ranč v Utahu, aby prověřili tvrzení mladé rodiny o nevysvětlitelném a nebezpečném fenoménu.

Když je generálu Hardingovi a Valentinovi ukraden citlivý materiál, Hynek a Quinn zjistí, že nepopiratelný důkaz o spiknutí UFO leží daleko blíž, než si dokázali představit.

Když Hynek a Quinn pátrají po letadle, které zmizelo v Kanadě, zapojí se do akce na nalezení ztraceného nákladu, který ohožuje nejen Projekt Modrá kniha, ale také celý svět.

Když začnou UFO a USO (neidentifikovatelné podmořské objekty) ohrožovat velké námořní cvičení u hranic s ruskými vodami, je na Hynkovi a Quinnovi, aby zabránili 3. sv. válce.