Nadat mysterieuze groene vuurballen bijna een kernramp veroorzaken tijdens een wapentest, moeten Hynek en Quinn onderzoeken hoe dit had kunnen gebeuren, elk met theorieën over wat er werkelijk aan de hand was.

Nadat een scoutmeester verdwijnt wanneer hij en zijn troep getuige zijn van een vreemd vaartuig dat in het bos zweeft, wordt Hynek gestuurd om te onderzoeken voor Project Blue Book, terwijl Quinn wordt aangetrokken tot een schurkenmissie voor generaal Harding.

Hynek bezoekt de set van de film 'Close Encounters of the Third Kind' terwijl hij reflecteert op zijn verschillende ervaringen met het Robertson Panel en een eigenaardige buitenaardse contactpersoon voor wie hij alles op het spel wilde zetten.