I begynnelsen drabbar en farsot Heidelbaum-hemmet. Dess yngsta medlem, Jonah, kastas in i valens buk, men fiskas upp ur mörkret av herden Meyer Offerman. Någonstans på andra sidan Manhattans urgamla land vandrar Millie Morris, en lagens väktare vars tro har satts på prov, söderut efter en äldre kvinnas död.

Efter att ha upptäckt en ledtråd om en mordisk fiende, reser Jonah för att söka efter en stor ondska och hämnas sin familj. Men sökandet försätter Jonah i livsfara som bara den store herden Meyer Offerman kan rädda honom från. Samtidigt, i Florida, upptäcker Millie Morris att ondskan har många ansikten och att hennes sökande efter sanningen kan avslöja mer än hon hade tänkt sig.