Millie kämpft für Gerechtigkeit, doch das Böse kämpft gegen sie. Meyer appelliert an Jonah, dem die Jagd zusetzt. Er sucht Rat bei seinen Gefährten und seiner ihm erscheinenden toten Großmutter. Die Jäger versuchen eine düstere Kundschaft zu entschlüsseln.

Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Bösen. Verschiedene Spuren führen die Jäger zu einem Bankiers-Löwen, in dessen Höhle Überbleibsel der Vergangenheit die Dunkelheit bis in die Gegenwart nachhallen lassen. Millies Instinkt führt sie zu Offerman, wo sie auf Jonah trifft, den sie bedrängt, die Wahrheit zu sagen.

Meyer lehrt Jonah ein Sprichwort, das diesem Kraft gibt. Eine scharfzüngige Schlange versucht, die Entschlossenheit der Jäger zu vergiften. Das Böse hat in Alabama Wurzeln geschlagen, die die Jäger nun auszureißen versuchen. Ein Bote verkündet Millie die dunkle Kunde, dass das Böse sich im Land ausbreitet.

Und Finsternis lag über dem Land. Die Jäger wandern durch das finstere Tal und blicken hinauf zu den Sternen, um sich leiten zu lassen. Doch Dunkelheit befällt Jonahs Herz und verleitet ihn zur Sünde. Hirte Meyer bedrängt Millie, sich seiner Herde anzuschließen.

Zwing mich nicht, von dir fortzugehen. Wo du hingehst, dahin werde auch ich gehen, und wo du bleibst, dort bleibe auch ich. Dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott mein Gott.