둘째 날, 사냥꾼들의 창조주 마이어는 조나를 자신의 부족에 끌어들이고, 이에 사냥꾼들은 격노해 반대를 표명한다. "사냥은 아이들 놀이가 아닙니다!" 하지만 조나는 새로운 적의 어둠의 찬가를 밝혀내 자신의 가치를 피력한다. 노파가 죽은 후, 밀리의 빛은 불길한 진리를 비추고, 위대한 악마는 그 진리를 감추기 위해 음모를 꾸민다.