Jonah wird von Meyer Offerman wie von einem Hirten aus dem Dunkel im Bauch des Wales geführt. Die glaubensgeprüfte FBI-Agentin Millie Morris aus dem alten Manhattan reist nach Süden, um im Fall einer toten alten Dame zu ermitteln.

Die Jäger zürnten, laut schrien sie „Nein! – Die Jagd kann kein Ort für ein Kindelein sein!“Doch Jonah beweist seinen Wert und entschlüsselt die dunklen Hymnen eines neuen Feindes. Der Tod der alten Dame lenkt Millie in Richtung finsterer Wahrheiten, während böse Mächte versuchen, diese zu verdunkeln.

Millie kämpft für Gerechtigkeit, doch das Böse kämpft gegen sie. Meyer appelliert an Jonah, dem die Jagd zusetzt. Er sucht Rat bei seinen Gefährten und seiner ihm erscheinenden toten Großmutter. Die Jäger versuchen eine düstere Kundschaft zu entschlüsseln.

Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Bösen. Verschiedene Spuren führen die Jäger zu einem Bankiers-Löwen, in dessen Höhle Überbleibsel der Vergangenheit die Dunkelheit bis in die Gegenwart nachhallen lassen. Millies Instinkt führt sie zu Offerman, wo sie auf Jonah trifft, den sie bedrängt, die Wahrheit zu sagen.

Meyer lehrt Jonah ein Sprichwort, das diesem Kraft gibt. Eine scharfzüngige Schlange versucht, die Entschlossenheit der Jäger zu vergiften. Das Böse hat in Alabama Wurzeln geschlagen, die die Jäger nun auszureißen versuchen. Ein Bote verkündet Millie die dunkle Kunde, dass das Böse sich im Land ausbreitet.

Eine furchtbare Plage befällt das Land und fordert ihren Tribut unter den Menschen. Doch die Jäger kämpfen in einer großen Schlacht gegen sie an. Millie deckt einen schrecklichen Verrat auf und versucht, Jonah davor zu bewahren, zu dem zu werden, was er bekämpft.