故事开头，瘟疫袭击了海德尔勃姆家族。家族最年轻的成员约拿掉进了鲸鱼肚，幸好牧羊人迈耶·奥弗曼把他从黑暗中拯救出来。在古老的曼哈顿土地上，久经考验的法律守护者米利耶·莫里斯在一位老妇人去世后，长途跋涉前往南方。在追踪仇家讨还血债的过程中，约拿发现了一条线索，为了寻找大魔头，他动身前往奇妙之地。途中，他不慎落入险境，只有了不起的牧羊人迈耶·奥弗曼才能拯救他。同时，在佛罗里达州的土地上，米利耶·莫里斯发现大魔头有许多面孔，她对真相的追寻将揭示更多意料之外的发现。

第二天，神创造了纳粹捕猎者。迈耶命令他们收留约拿。捕猎者们反对：“不！”他们叫喊道：“猎人社群不收小孩！”约拿苦苦哀求，为了证明自己的价值，他揭露了新敌人唱诵的暗黑赞美诗。大魔头玩弄花招，将真相笼罩在阴影中。老妇人死后，米利耶的光芒照亮了邪恶的真相。

米利耶执着追逐真相，魔头的手下追逐米利耶。猎人们设局考验约拿的信仰，迈耶向约拿求助。约拿则向灌木丛里的烈火与祖母的亡灵寻求建议。猎人们费力地破译用密语书写的魔法布告。

贪恋金钱是万恶之源。纳粹捕猎者们追踪各种证据来到了商人的巢穴，古时的邪念附着在古董上贻害至今。米利耶跟着罗盘来到奥弗曼的家，她与约拿相遇，提出这样的要求：“汝当信守真理！”

约拿把迈耶的话视作依傍。一条巧言善辩的大蛇试图瓦解纳粹捕猎者们的决心。邪恶在阿拉巴马的土地上扎根，于是纳粹捕猎者们来到这里将它消灭。传令官给米利耶送来坏消息：邪恶已经在这片土地上扩散。

听！不和的种子在猎人社群里萌芽，婚礼的颂歌又把大家团结到一起。“逐猎并不仅仅送去死亡，”迈耶对约拿喊道：“它也象征新生！”可是，突如其来的打击破坏了欢乐的氛围，内部可能出现犹大，怀疑的阴云再次笼罩社群。为了追查邪恶的源头，米利耶提出献祭。

看哪！邪恶的预言中提到的日子降临了。暮霭沉沉，日夜交接，来自过去的邪恶鬼魂纠缠着猎人，折磨他们。为了声张正义，米利耶不择手段。

伸手不见五指的黑暗笼罩四方。纳粹捕猎者们被死亡的阴影困在山谷里，他们请求群星指点方向。然而，约拿心中的黑暗诱惑他犯下罪行；牧羊人迈耶恳请米利耶加入猎手的队伍。

一场可怕的瘟疫逼近这片土地，叫嚣着要吞噬土地上的居民，纳粹捕猎者们奋不顾身地与邪恶作战。站在正道入口，米利耶遭受可怕的背叛，她打算把约拿从复仇与腐化中拯救出来。

不要逼我离开你，不要逼我背弃你，我将紧紧跟随你，我将随时陪伴你，你的子民就是我的子民，你的神就是我的神。