Во время охоты на демона Мэл, Гарри и Чэрити получаются подсказки для поиска следующего. Одной из сестер грозит опасность. Мэгги получает перспективную работу. Мэйси преодолевает себя с помощью сестры, а Мэл не готова к новым заданиям Старейших.

Мэл, получившая новые знания о мире магии, обращается за помощью к Гарри. Мэйси пытается помешать судьбе испортить ее зарождающиеся отношения с Галвином. Мэгги пытается сохранить рождественские традиции их мамы.

Сестры обращаются к Старейшим, чтобы попросить совета насчет Гарри. Мэл решает найти другого помощника, и создается ситуация, в которой Мэгги узнает о себе нечто новое. Галвин рассказывает Мэйси новость, которая может все изменить.

Мэйси ищет ответы на свои вопросы и вопреки запрету Гарри вызывает Некромансера, который угрожает жизни ее и Мэгги. Чтобы забыть Паркера, после уговоров со стороны Люси Мэгги отправляется на студенческую вечеринку. В это время Мэл помогает Гарри справиться с его переживаниями о внезапно вернувшихся воспоминаниях.

Когда Нико обращается к Мэл за помощью, она, сама того не зная, выпускает на свободу нового демона. Мэгги вызывается сыграть ключевую роль в поимке сущности, но остальным сестрам все равно придется присоединиться. Поведение Гарри вызывает у девушек недоумение и злость. Мэгги кажется, что она нашла способ помочь Паркеру.

Когда Гарри таинственным образом исчезает, его замена удивляет сестер. Мэйси ждет возвращения Галвина и готовится сообщить правду о поселившемся в ней демоне. Нико удивлена переездом Сарканы и зовет Мэл, которая делает шокирующее открытие. Мэгги пытается найти способ самостоятельно платить за колледж и обращается за помощью к сестре.

В силу отсутствия Гарри, Мэйси, Мэл и Мэгги придется попросить помощи у Тессы для осуществления нового рискового плана. Паркер близок к тому, чтобы побороть демона внутри себя, и обращается к Мэгги за поддержкой. В это время Нико не терпится помочь Мэл, но в благодарность она просит подругу рассказать о ее прошлом.

Галвин замечает, что с пациентами, поступающими в больницу, происходит нечто странное. Мэгги обнаруживает подсказку, как взять под контроль внутреннего демона. Мэйси и Галвин делают нечто, что никто не мог ожидать.

Мэгги, Мэл и Гарри обеспокоены новой и опасной способностью Мэйси. В это время девушка продолжает создавать альтернативные реальности. Однако, ни одна из них не разворачивается так, как того хотелось бы чародейке. Мэгги и Мэл продолжают переживать последствия событий в их личной жизни.