Après la mort tragique de Mel et de la mère de Maggie, les sœurs ont du mal à avancer mais subissent un autre choc en apprenant qu’elles ont une sœur aînée, Macy. Avec les émotions des trois sœurs à la hausse, chacune des filles montre soudainement de nouvelles capacités impossibles: Mel peut arrêter le temps, Maggie commence à entendre les pensées des autres et Macy a le pouvoir de télékinésie. Tout en essayant de comprendre leurs nouveaux pouvoirs, Harry Greenwood rassemble les sœurs et révèle qu’elles sont en réalité des sorcières puissantes, tout comme leur mère. Il leur révèle également un petit secret, il n’est pas vraiment un professeur, il est leur "être de lumière", un conseiller et un guide de sorcière. Les sœurs doivent prendre la décision d'accepter leur nouveau destin et le pouvoir des 3… et leur nouveau devoir de protéger l'humanité des démons qui marchent parmi nous… l'un d'eux a tué leur mère.

Après avoir reçu un message du conseil de l'esprit lui demandant de ne pas faire confiance à Harry, les sœurs sont en conflit et élaborent un plan pour voir s'il dit la vérité. Désespérée de croire que la personne qui l’avertit essaie de la protéger, elle finit par aller à l’encontre de son meilleur jugement. Harry se rend vite compte que les sœurs ne savent rien faire et essaie de l’aider avant qu’il ne soit trop tard. Pendant ce temps, cette nouvelle unité soeur n’est pas complètement unifiée, Mel et Macy étant en conflit avec qui est la vraie grande sœur et Maggie prise au milieu.

Avec les instructions de Harry, les sœurs suivent des leçons de sorcellerie, ce qui leur permet de bien pratiquer leur magie. Cependant, lorsque Macy apprend de Galvin qu'une mort mystérieuse à eu lieu dans son laboratoire , elle en informe ses sœurs et, ensemble, elles élaborent un plan pour éliminer le démon. En essayant d'accélérer le plan, Mel utilise sa magie de manière irresponsable, ne laissant à Harry pas d'autre choix que de la contraindre, ce qui crée une tension entre eux. Pendant ce temps, Maggie continue de lutter pour concilier ses deux mondes - son univers de sororité et son autre de sorcière - surtout après qu'elle se soit portée volontaire pour organiser une fête d'Halloween chez elle.

En attendant l’arrivée des Fondateurs, les sœurs commencent à perdre patience alors qu’ils surveillent leur nouvelle charge. Une fois que l'une des Fondateurs, Charity, apparaît, elle donne des instructions spécifiques sur la façon de gérer la situation. Mel n’accepte pas la solution et demande l’aide de Maggie, Macy et même de Harry, mais cela signifie aller à l’encontre des Fondateurs. Pendant ce temps, Macy, Mel et Maggie commencent toutes à réaliser que jongler avec leurs deux mondes devient plus difficile.

Mel est inquiete pour la sécurité de Niko. Mel et Harry élaborent donc un plan pour la protéger, mais Mel aura besoin de l’aide de ses soeurs. Maggie remarque que Macy est mécontente de sa situation avec Galvin. Elle propose donc de faire de la reconnaissance avec elle, mais ils découvrent que les choses pourraient ne pas être exactement ce qu'elles semblent. Pendant ce temps, Lucy, la soeur de sororité de Maggie, a recours à elle, mais Maggie a du mal à lui dire la vérité car cela pourrait compromettre son avenir de sororité.

Tentant de rattraper Lucy, Maggie se rend compte de la présence d’un nouveau membre Kappa qu’elle ne connaît pas et fait appel à l’aide de Mel pour découvrir ce qui se passe. Macy s'inquiète de ce qu'elle a vu sur Galvin et s'invite à sa fête d'anniversaire pour enquêter. Pendant ce temps, on raconte à Macy un message énigmatique sur son passé qu’elle décide de partager avec ses soeurs, mais ses soeurs ont un secret pour elle.

Après une activité sismique inhabituelle, Harry informe les sœurs que Hilltowne est un portail vers l'enfer. Cela dit, les sœurs doivent s'unir pour combattre un démon ténébreux qui tente d'obtenir une collection de puissants artefacts magiques. Pendant ce temps, Macy se voit offrir une opportunité excitante au travail, avec des complications inattendues. Enfin, Maggie a un conflit de conscience à propos de sa relation avec Parker.

Alors qu'il est à la recherche de Jada, Mel explore le livre des ombres tandis que Harry et Charity se croisent pour trouver des indices susceptibles de les conduire à ce nouveau démon. Comme si cela ne suffisait pas, ils découvrent qu’il ya un démon Changelin en liberté qui met une des sœurs en danger. Dans un autre pays, Maggie s'inscrit à un emploi qui lui permet de commercialiser une nouvelle application de rencontres qui pourrait lui permettre de faire un stage d'été. Macy décide de sortir de sa zone de confort après les encouragements de Maggie. Pendant ce temps, les aînés confient à Mel une tâche à laquelle elle ne s'attendait pas.

Mel se tourne vers Harry pour obtenir des conseils après avoir appris des informations sur le monde magique qui la laisse questionner tout ce qu'elle sait. Galvin se présente pour voir Macy et elle est déterminée à ne pas laisser le destin entraver leur relation potentielle. Pendant ce temps, Maggie tente de préserver les traditions de Noël de sa mère et est enthousiaste à l'idée que Parker en fasse partie.

Les sœurs se tournent vers les fondateurs pour obtenir des conseils sur Harry. Mel, marre des règles des aînés, se tourne vers Jada pour obtenir de l'aide sans le dire à ses sœurs. Avec un plan en place, ils doivent faire face à une menace imprévue qui amène Maggie à trouver une force qu’elle ne savait pas posséder. Pendant ce temps, Galvin partage avec Macy des nouvelles choquantes qui vont tout changer.

Macy est impatiente de partager les informations qu'elle a apprises avec ses sœurs, mais elle est bouleversée par leur réaction à la nouvelle. Pour se remonter le moral, Maggie décide de s’essayer à un groupe a capella, mais quelque chose ne va pas. Pendant ce temps, Mel rencontre une personne inattendue de son passé.

Avec Macy en quête de réponses, elle va à l’encontre du conseil de Harry et appelle une nécromancienne qui la met en danger, elle et Maggie. Maggie assiste à une soirée entre amis sous l’encouragement de Lucy, pour l’aider à surmonter Parker. Pendant ce temps, Mel aide Harry qui lutte avec ses souvenirs retrouvés.

Alors que la vie semble revenir à la normale, Parker annonce à Maggie une mort mystérieuse sur le campus qui pourrait être de nature démoniaque. Une fois que les sœurs ont consulté Harry, elles ont essayé de piéger la créature, mais elles se sont vite rendu compte que tout le monde ne pouvait éviter ses pouvoirs. Pendant ce temps, Galvin se souvient de l’histoire de sa grand-mère qui pourrait aider Macy à surmonter son côté sombre.

Macy essaie de faire face à sa nouvelle situation de démon en regardant beaucoup de ses émissions de télévision préférées, mais les choses prennent une tournure étrange et dangereuse. Mel et Jada sollicitent l’aide de Niko pour savoir qui pourrait être après Jada. Maggie et Parker décident qu'il est temps d'amener leur relation à un niveau supérieur, ce qui les conduit à faire une découverte inhabituelle. Pendant ce temps, les pouvoirs de Mel semblent s’étendre avec les conseils de Jada, la laissant questionner les intentions des Fondateurs.

Maggie montre à Macy, Harry et Charity l'étrange pièce sous le Manoir, mais ils apprennent vite à quel point il est dangereux que Mel et Maggie changent de corps et de pouvoirs. Macy se tourne vers Les Fondateurs pour savoir comment vaincre son démon intérieur, ce qui la conduit à avoir une expérience révélatrice. Pendant ce temps, Maggie apprend les secrets que Mel a cachés à ses sœurs.

Macy n'est pas capable de se faire confiance à cause de ses erreurs de mémoire, alors elle demande de l'aide à Harry et à Charity. Plus forte qu'elle ne le pensait, Macy commence à rassembler des éléments et souhaite partager sa vision avec ses sœurs. Pendant ce temps, Mel et Maggie s’inquiètent pour Macy et se tournent vers une source d’aide inattendue.

Lorsque Niko demande de l'aide à Mel, elle révèle à son insu un nouveau démon. Maggie se porte volontaire pour infiltrer le "culte" afin de le contrecarrer, mais quand elle disparaîtra, Macy et Mel décident de la retrouver avant qu’il ne soit trop tard. Harry doit faire face aux conséquences du «cadeau» que lui ont conféré les Fondateurs, laissant Mel, Macy et Maggie choqués et en colère. Mel pense que Fiona pourrait être la clé pour aider Harry, ce qui semble causer des problèmes entre elle et Jada. Pendant ce temps, Parker s'aggrave et Maggie a une idée sur la façon de l'améliorer.

Quand Harry disparaît mystérieusement, une être de lumière remplaçante, Tessa, surprend les sœurs. Le retour de Galvin étant imminent, Macy sait qu’elle doit lui faire part de sa décision concernant son côté démon. Niko est curieuse quand elle voit que la Sarcana est vide et appelle Mel pour plus de clarté, mais quand Mel arrive, elle est alarmée par ce qu'elle découvre. Pendant ce temps, Maggie essaie de comprendre comment elle peut payer pour ses études et se tourne vers Macy pour obtenir des conseils.

Sans Harry, Mel, Macy et Maggie élaborent un plan qui nécessite de demander l’aide de Tessa. Parker est sur le point de vaincre son côté démon, mais tout ne se passe pas bien, alors il se tourne vers Maggie pour obtenir ce qu’il espère être un réconfort. Pendant ce temps, Niko est désireux d'aider Mel, mais demande en retour à Mel de l'aide pour apprendre à connaître son passé.

Les anciens ayant le sentiment que leurs vies est toujours en danger, les sœurs et Harry se sont unis pour tenter de faire cesser le mal qui se produisait. Mel et Maggie commencent à s'inquiéter lorsque Macy commence à puiser plus facilement dans son côté démon. Pendant ce temps, Niko et Mel semblent être dans un bon endroit jusqu'à ce que Mel le dérange.

Galvin découvre qu'il se passe quelque chose de bizarre chez les patients qui sont amenés à l'hôpital. Maggie obtient un indice sur la manière d'empêcher la Source de prendre le relais. Pendant ce temps, Macy et Galvin font quelque chose que personne ne pouvait prédire.

Maggie, Mel et Harry se méfient du nouveau pouvoir de Macy. Pendant ce temps, Macy continue de créer des réalités alternatives, mais elles ne sont pas les versions parfaites qu’elle espérait. Quand à Maggie et Mel, elles luttent toujours avec leur vie personnelle.