המכושפות צריכות ללמוד להסתדר בעולמן החדש. מייסי מנסה לפתור חלומות מעיקים, מל ומגי מנסות להשלים עם תפקידן החדש. הארי לא מצליח לחזור לעצמו מאז ההיתקלות בנבל בברדס.

מל והארי מנסים לפענח את ספר הבכירות, מגי מתחרה על משרת ניהול כדי שהמכושפות יצליחו להיכנס אל מרכז הבקרה. מייסי יוצאת לבד להציל מכשפה במצוקה.

המכושפות לוכדות את אביגייל וחוקרות אותה לגבי כוונותיה ולבסוף יוצאות יחד כדי לחפש את המתנקש. במקביל, הארי מנסה לפענח את ספר הבכירות ומגלה פרט חדש על בני מינו.

אביגייל עוזרת להארי למצוא בתוכו את הקשר בינו ובין המאיר השחור שלו. בינתיים, מל ומגי מנסות לבצע קסם שנאסר לשימוש, כדי לאתר את מייסי.

מגי מנסה להתקרב שוב אל ג'ורדן בתקווה שהיא תראה דרכו חיזיון נוסף שיוביל אותה אל מייסי.

הארי ומגי מנסים לגלות מה סוד הטבעת של ג'ורדן, מל מצילה את קאט מגורל לא ברור, מגי חוברת לאביגייל.

מגי מקבלת החלטה משנת חיים, ואחיותיה והארי חוששים שהיא עלולה להרוס אותה.

מגי ומל מגלות תגלית מרעישה. היתקלות מקרית של מייסי עם משקיע בסייף ספייס מקבלת תפנית מפתיעה.

מגי ומל מנסות להציל את ג'ורדן מהקללה שלו במסיבת יום הולדתו ה-26. מייסי והארי מתמודדים עם הרגשות שהם מסתירים.

הארי נתקף מחלה קשה ועל מייסי, מל ואביגייל לשתף פעולה כדי להציל את חייו. ג'ורדן ומגי יוצאים למשימה מסוכנת בניו אורלינס.

קריאת מצוקה מסתורית מהלן, המאירה הלבנה, מושכת את הארי, מל, מייסי ומגי לעימות מסוכן עם הלן המאירה השחורה. מייסי, שרוצה לשחזר את כוח השלוש, נוקטת אמצעי קיצוני.

הארי מחליט להיעזר באביגייל כדי להתמודד עם המאיר השחור שלו. המכושפות ממשיכות במאמציהן לשיקום כוח השלוש ונקלעות למצב מפחיד מאוד וקשה.

האחיות מנסות לשחזר את כוח השלוש אך מגלות שהן חסומות ומגי הולכת לאביגייל כדי לברר אם זה בגללה. הארי קולט קריאת מצוקה מהמאיר השחור ויוצא לחלץ אותו. מייסי מחפשת פתרון מדעי לנתק את הארי מהמאיר השחור.

על המכושפות להתמודד עם הפחדים הכי נוראים שלהן כדי לקבל בחזרה את כוח השלוש.

המכושפות נתקלות במארב של שדים במהלך פעולת חילוץ של מכשפה מצרה. ההיתקלות מסבכת אותן ואת אביגייל עם עולם השדים.

מגי רואה בחיזיון איפה הארי עשוי להיות. האחיות מגייסות לעזרתן את ג'ורדן ואבי כדי לחפש אחריו.

הארי חוזר אך נראה שהוא איבד את הזיכרון ולא מזהה אף אחת וגם לא את עצמו. מייסי מחליטה לבצע לחש שיחזיר להארי את הזיכרון, אלא שהוא משתבש והיא חוזרת לעבר.

על המכושפות למנוע מהפלג להגיע לעץ המקודש שמתחת למרכז הבקרה והשליטה שלהן, לפני שיקרה אסון. בינתיים, מל נתקלת במישהי מהעבר והארי ומייסי מתמודדים עם תפנית חדשה ביחסיהם.