Жизнь юных сестер Вера в одночасье меняется, когда их мать погибает при жутких обстоятельствах, а на пороге дома появляется девушка по имени Мэйси, представившаяся их старшей сестрой. Но удивительные и пугающие события на этом не заканчиваются – ведь вскоре сестры открывают в себе невиданные ранее силы, а новый заведующий кафедрой феминологии Гарри Гринвуд раскрывает девушкам глаза на их истинную сущность и предлагает сделать непростой выбор – стать ведьмами и найти убийцу матери либо забыть всё и вернуться к обычной жизни.

Пытаясь понять, кому можно доверять – духу из доски или новоявленному Хранителю, о котором они, по сути, ничего не знают, ведьмы решают испытать на последнем сыворотку правды и выпытать его истинные намерения. Однако волей случая отвар попадает не по адресу, вскрывая секреты Нико и ставя Мэл перед непростым выбором. Между тем, игнорируя скептицизм Мэйси, сестры принимают решение самостоятельно освободить мать, не подозревая, к чему это приведет. Гарри же пытается выяснить, что за демон напал на сотрудницу лаборатории Вон, а Мэгги, стараясь справиться со свои даром, открывает для себя много нового.

Тренировки Гарри не дают ожидаемого эффекта – одна из его учениц никак не может сосредоточиться, чтобы применять свои силы вовремя, вторая все время отвлечена на мирские дела, а третья стремится использовать слишком опасные заклинания без особой нужды. Вместе с тем ведьмы начинают поиски Предвестника и его сосуда,для чего Мэгги придумывает беспроигрышный вариант, который заодно должен решить ее проблемы с «Каппой». Мэл же начинает переживать из-за постоянной лжи Нико, а Мэйси делится с сестрами подробностями своего прошлого.

Нико и Трипп собираются поговорить с девушками, но этому не дано свершиться. Сестры справляются с новостями о духе их матери и ее наследии, которые они узнают благодаря старейшине. Перегруженной Мэгги приходит помощь с подготовкой к экзаменам.

Мэл беспокоится о безопасности Нико и вместе с Гарри придумывает план по ее защите, но ей понадобится помощь сестер. Мэгги замечает, что Мэйси расстроена из-за ситуации с Галвином. Когда они обсуждают это, открываются новые подробности. К Мэгги обращается за помощью ее сестра по «Каппе», Люси, но Мэгги скрывает от нее правду, чтобы не разрушить свое будущее в этом женском обществе.

После необычной сейсмической активности Гарри делает неожиданное заключение. Сестры должны объединиться, чтобы побороть нового демона. В то же время у Мэйси открываются невиданные прежде возможности на работе, а Мэгги мучает совесть из-за Паркера.

Во время охоты на демона Мэл, Гарри и Чэрити получаются подсказки для поиска следующего. Одной из сестер грозит опасность. Мэгги получает перспективную работу. Мэйси преодолевает себя с помощью сестры, а Мэл не готова к новым заданиям Старейших.

Мэл, получившая новые знания о мире магии, обращается за помощью к Гарри. Мэйси пытается помешать судьбе испортить ее зарождающиеся отношения с Галвином. Мэгги пытается сохранить рождественские традиции их мамы.

Сестры обращаются к Старейшим, чтобы попросить совета насчет Гарри. Мэл решает найти другого помощника, и создается ситуация, в которой Мэгги узнает о себе нечто новое. Галвин рассказывает Мэйси новость, которая может все изменить.

Мэйси делится новостью с сестрами, но их реакция оказывается неожиданной. После этого она решает присоединиться к хоровой группе, но быстро замечает, что с ее участниками что-то не так. В то же время Мэл неожиданно встречает старого знакомого.

Мэйси ищет ответы на свои вопросы и вопреки запрету Гарри вызывает Некромансера, который угрожает жизни ее и Мэгги. Чтобы забыть Паркера, после уговоров со стороны Люси Мэгги отправляется на студенческую вечеринку. В это время Мэл помогает Гарри справиться с его переживаниями о внезапно вернувшихся воспоминаниях.

Стоило жизни только принять привычный порядок, как Паркер обращает внимание Мэгги на убийство, произошедшее в кампусе, которое может иметь демоническое происхождение. Посовещавшись с Гарри, сестры решают попытаться поймать смертоносное существо, но оказывается, что не все защищены от его влияния. В это время Галвин вспоминает кое-что о своей бабушке, что может помочь Мэйси справиться с ее темной стороной.

Мэгги пытается справиться со сложившейся ситуацией, сидя перед телевизором и просматривая любимые телешоу, но события принимают странный и опасный оборот. Мэл и Джада просят Нико помочь выяснить, кто преследует Джаду. Мэгги и Паркер решают перевести их отношения на новый уровень, что приводит к неожиданному открытию. Силы Мэл раскрываются под руководством Джады, вызывая вопросы о реальных мотивах Старейших.

Мэгги показывает Мэйси, Гарри и Чэрити секретную комнату под домом студенческого сообщества. Становится очевидно, как опасно сестрам обмениваться телами и силами. Мэйси обращается к Старейшим за советом по избавлению от ее внутреннего демона, который в то же время соблазняет ее на расширяющий сознание опыт. Мэгги узнает секрет, который Мэл скрывала от сестер.

Мэйси не доверяет себе из-за провалов в памяти и просит Гарри с Чэрити помочь ей. Обнаружив в себе даже большие силы, чем прежде, она собирает воспоминания по кусочкам и показывает свое видение сестрам. В то же время Мэгги и Мэл обеспокоены состоянием третьей сестры и ищут помощи с неожиданной стороны.

Когда Нико обращается к Мэл за помощью, она, сама того не зная, выпускает на свободу нового демона. Мэгги вызывается сыграть ключевую роль в поимке сущности, но остальным сестрам все равно придется присоединиться. Поведение Гарри вызывает у девушек недоумение и злость. Мэгги кажется, что она нашла способ помочь Паркеру.

Когда Гарри таинственным образом исчезает, его замена удивляет сестер. Мэйси ждет возвращения Галвина и готовится сообщить правду о поселившемся в ней демоне. Нико удивлена переездом Сарканы и зовет Мэл, которая делает шокирующее открытие. Мэгги пытается найти способ самостоятельно платить за колледж и обращается за помощью к сестре.

В силу отсутствия Гарри, Мэйси, Мэл и Мэгги придется попросить помощи у Тессы для осуществления нового рискового плана. Паркер близок к тому, чтобы побороть демона внутри себя, и обращается к Мэгги за поддержкой. В это время Нико не терпится помочь Мэл, но в благодарность она просит подругу рассказать о ее прошлом.

Старейшины продолжают ощущать угрозу своим жизням, поэтому сестрам придется объединиться с Гарри, чтобы остановить надвигающееся зло. Мэл и Мэгги обеспокоены тем, как легко Мэйси переключается в свою демоническую сущность. В то же время Нико и Мэл достигают понимания, пока последняя не испортит момент.

Галвин замечает, что с пациентами, поступающими в больницу, происходит нечто странное. Мэгги обнаруживает подсказку, как взять под контроль внутреннего демона. Мэйси и Галвин делают нечто, что никто не мог ожидать.

Мэгги, Мэл и Гарри обеспокоены новой и опасной способностью Мэйси. В это время девушка продолжает создавать альтернативные реальности. Однако, ни одна из них не разворачивается так, как того хотелось бы чародейке. Мэгги и Мэл продолжают переживать последствия событий в их личной жизни.