Na de tragische dood van hun moeder leren Mel en Maggie dat ze een oudere zus hebben, Macy, en ontdekken ze dat ze allemaal onmogelijke nieuwe vaardigheden vertonen.

Nadat ze een bericht van het spirituele bord hebben ontvangen om Harry niet te vertrouwen, zijn de zusters in conflict en verzinnen uiteindelijk een plan.

De zussen krijgen heksenlessen, maar wanneer Macy in haar lab een mysterieuze dood ontdekt, informeert ze haar zussen en bedenken ze samen een plan om de demon uit te schakelen.

Terwijl ze wachten tot The Elders arriveert, wordt het geduld van de zuster dun terwijl ze hun nieuwe lading in de gaten houden. Mel is het niet eens met de oplossing van The Elders en roept de hulp van Maggie en Macy en zelfs Harry in, maar het betekent tegen The Elders ingaan. Ondertussen beginnen Macy, Mel en Maggie zich allemaal te realiseren dat jongleren met hun twee werelden moeilijker wordt.

Bezorgd over Niko's veiligheid, bedenken Mel en Harry een plan om haar te beschermen. Maggie merkt dat Macy overstuur is over haar situatie met Galvin, dus ze biedt aan om wat met haar te overleggen. Ondertussen wendt Maggie's sorority-zus Lucy zich tot haar voor wat hulp, maar Maggie worstelt met het vertellen van de waarheid omdat het haar sorority-toekomst in gevaar zou kunnen brengen.

Nu Maggie Lucy probeert goed te maken, realiseert ze zich dat er een nieuw Kappa-lid is dat ze niet kent en roept Mel's hulp in om erachter te komen wat er aan de hand is. Macy maakt zich zorgen over wat ze op Galvin zag en nodigt zichzelf uit om zijn verjaardagspartij te onderzoeken. Ondertussen krijgt Macy een cryptische boodschap over haar verleden die ze besluit te delen met haar zussen, maar haar zussen hebben een geheim van haar.

Na een aantal ongewone seismische activiteit laat Harry de zusters weten dat Hilltowne een portaal naar de hel is. Dat gezegd hebbende, moeten de zusters zich verenigen om een schimmige demon af te weren die een verzameling krachtige magische artefacten probeert te verkrijgen. Ondertussen krijgt Macy een opwindende kans op het werk die gepaard gaat met onverwachte complicaties. Ten slotte heeft Maggie een gewetensconflict over haar relatie met Parker.

Terwijl ze op jacht zijn naar Jada, speurt Mel naar The Book of Shadows terwijl Harry en Charity naar hen verwijzen om aanwijzingen te vinden die hen naar deze nieuwe demon kunnen leiden. Alsof dat niet genoeg is, ontdekken ze dat er een Changeling Demon vrij komt die een van de zussen in gevaar brengt. Elders meldt Maggie zich aan voor een baan om een nieuwe dating-app op de markt te brengen die haar een stage in de zomer kan bezorgen. Macy besluit buiten haar comfortzone te gaan na een beetje aanmoediging van Maggie. Ondertussen krijgt Mel van The Elders een taak die ze niet had verwacht.

Mel wendt zich tot Harry voor begeleiding na het leren van informatie over de magische wereld waardoor ze alles wat ze weet in twijfel trekt. Galvin komt opdagen om Macy te zien en ze is vastbesloten het lot hun potentiële relatie niet in de weg te laten staan. Ondertussen probeert Maggie de kersttradities van haar moeder in stand te houden en is enthousiast dat Parker er deel van uitmaakt.

De zussen wenden zich tot The Elders voor advies over Harry. Mel, de regels van The Elders beu, wendt zich tot Jada voor hulp zonder het haar zusters te vertellen. Met een plan moeten ze geconfronteerd worden met een onverwachte dreiging die Maggie ertoe brengt een kracht te vinden waarvan ze niet wist dat ze die had. Ondertussen deelt Galvin schokkend nieuws met Macy dat alles zal veranderen.

Macy wil de informatie die ze heeft geleerd graag delen met haar zussen, maar wordt gegooid door hun reactie op het nieuws. Om zichzelf op te vrolijken, besluit Maggie een a capella-groep uit te proberen, maar er klopt iets niet met de groep. Ondertussen komt Mel een onverwacht persoon uit haar verleden tegen.

Met Macy op zoek naar antwoorden, gaat ze tegen het advies van Harry in en roept ze een Necromancer op die haar en Maggie in gevaar brengt. Maggie gaat naar een fratfeest op Lucy's aanmoediging om haar te helpen Parker te overwinnen. Ondertussen helpt Mel Harry die worstelt met zijn herwonnen herinneringen.

Nu het leven weer normaal lijkt, geeft Parker Maggie een mysterieuze dood op de campus die misschien van demonische aard is. Nadat de zusters Harry hebben geraadpleegd, proberen ze het wezen in de val te lokken, maar ze realiseren zich al snel dat niet iedereen zijn krachten kan vermijden. Ondertussen herinnert Galvin zich iets uit de verhalen van zijn oma dat Macy kon helpen haar donkere kant te overwinnen.

Macy probeert haar nieuwe demon situatie het hoofd te bieden door veel van haar favoriete tv-shows te bekijken, maar de dingen nemen een rare en gevaarlijke wending. Mel en Jada roepen de hulp van Niko in om erachter te komen wie misschien achter Jada aan zit. Maggie en Parker besluiten dat het tijd is om hun relatie naar het volgende niveau te brengen, waardoor ze een ongebruikelijke ontdekking doen. Ondertussen lijken de krachten van Mel uit te breiden met de begeleiding van Jada, waardoor ze de intenties van The Elders in twijfel trekt.

Maggie toont Macy, Harry en Charity de vreemde kamer onder Vera Manor, maar ze leren snel hoe gevaarlijk het is wanneer Mel en Maggie van lichaam en kracht wisselen. Macy wendt zich tot The Elders voor begeleiding over hoe ze haar innerlijke demon kan overwinnen, wat haar op haar beurt weer tot een eye-opening ervaring brengt. Ondertussen ontdekt Maggie de geheimen die Mel voor haar zussen heeft bewaard.

Macy kan zichzelf niet vertrouwen omdat haar geheugen verstrijkt, dus vraagt ze Harry en Charity om hulp. Sterker dan ze dacht dat ze was, begint Macy dingen samen te voegen en wil ze graag haar visie delen met haar zussen. Ondertussen maken Mel en Maggie zich zorgen over Macy en wenden zich tot een onverwachte bron voor hulp.

Wanneer Niko Mel om hulp vraagt, onthult ze onbewust een nieuwe demon. Maggie meldt zich aan om de 'cultus' te infiltreren om hem te helpen dwarsbomen, maar als ze vermist wordt, gaan Macy en Mel op zoek naar haar voordat het te laat is. Harry moet de gevolgen van het 'geschenk' onder ogen zien dat The Elders hem heeft geschonken, waardoor Mel, Macy en Maggie geschokt en boos zijn. Mel denkt dat Fiona misschien de sleutel is om Harry te helpen, wat problemen lijkt te veroorzaken tussen haar en Jada. Ondertussen wordt Parker erger en heeft Maggie een idee hoe hij hem beter kan maken.

Wanneer Harry op mysterieuze wijze verdwijnt, verrast een invaller Whitelighter, Tessa, de zussen. Nu Galvin terugkomt, weet Macy dat ze hem haar beslissing over haar demonenkant moet vertellen. Niko is nieuwsgierig als ze ziet dat de Sarcana is opgeruimd en Mel om duidelijkheid vraagt, maar wanneer Mel arriveert, is ze gealarmeerd over wat ze ontdekt. Ondertussen probeert Maggie erachter te komen hoe ze voor de universiteit kan betalen en wendt ze zich tot Macy voor begeleiding.

Met Harry nog steeds vermist, bedenken Mel, Macy en Maggie een plan dat om hulp van Tessa vraagt. Parker staat op het punt zijn demonenkant te veroveren, maar alles gaat niet soepel, dus wendt hij zich tot Maggie voor wat hij hoopt op troost. Ondertussen staat Niko te popelen om Mel te helpen, maar in ruil daarvoor vraagt Mel om hulp bij het leren over haar verleden.

Galvin ontdekt dat er iets bizars gebeurt met de patiënten die het ziekenhuis binnenkomen. Maggie krijgt een idee over hoe te voorkomen dat De Bron het overneemt. Ondertussen doen zowel Macy als Galvin iets dat niemand had kunnen voorspellen.

Maggie, Mel en Harry worden op hun hoede voor de nieuwe kracht van Macy; Macy blijft alternatieve realiteiten creëren, maar ze zijn niet de perfecte versies waar ze op hoopte; Maggie en Mel worstelen nog steeds met wat er in hun persoonlijke leven zal gebeuren.