לאחר מותה הטרגי והמסתורי של אימן, מגלות שלוש האחיות כוחות חדשים ובלתי אפשריים איתם הן מגנות על המין האנושי מפני השדים. עם כוח השלוש הן חזקות יותר ממה שיכלו אי פעם לדמיין.

לאחר שקיבלו מסר מהעולם הבא לא לסמוך על הארי, האחיות מבולבלות ומבינות שהן צריכות לחשוב על תוכנית פעולה.

המכשפות לומדות שיעורים בכישוף וכשנודע למייסי על מקרה מוות מסתורי במעבדה שלה, היא מודיעה לאחיות וביחד הן מתכננות תוכנית לחשיפת השד.

סוף סוף נציגה של הבכירים מגיעה אל השלוש כדי לעזור בטיפול במבשר, אלא שהפתרון שהיא מציעה לא נראה לאחיות והן מחפשות פתרון אחר.

מגי ומייסי חוששות שגלווין מצא חברה חדשה מהר מדי ויוצאות לבדוק את המתחרה. לוסי מבקשת ממגי לברר למה פרקר זרק אותה. מל חוששת לשלומה של ניקו ומבקשת מהארי שיעזור להגן עליה.

מגי מנסה להתפייס עם לוסי ונתקלת בבת אחווה שהיא לא מכירה, לכן היא מבקשת ממל שתעזור לה לגלות מי זאת. מייסי מנסה לברר מה מקור הסימן שעל גלווין, מה שמוביל אותה לחקור את עברה.

על האחיות לחבור יחד כדי להדוף שד צללים אפל שמנסה להשיג חלקים של חפץ בעל כוחות קסם. במקביל, מייסי צריכה להתמודד עם תפקיד חדש בעבודה ומגי ומל מתלבטות אם להמשיך בלימודים.

במהלך המצוד אחרי השדה שחשודה ברצח אמן של המכושפות, הארי והבכירה צ'ריטי מגלים שמסתובב בעיר שד שחוטף סטודנטים ומסכן את האחיות.

חג המולד הגיע ומגי משתדלת לשמור על המסורת שאמה הנהיגה. מל פועלת בעצת הבכירים והארי. והכל מתחיל להסתבך כשפרקר בא לביקור.

המכושפות מגלות שעליהן לגלות בעצמן כיצד להציל את הארי, לאחר שהבכירות מסרבות להציל אותו.

מייסי להוטה לשתף את אחיותיה במידע שגילתה, אך היא המומה מהתגובה שלהן לבשורה. כדי להתעודד, מגי מחליטה להיבחן ללהקת אקפלה, רק שמשהו בהתנהלות הלהקה צורם.

מייסי ואחיותיה מגלות מדוע היא שונה ולמה היא לא גדלה עם אמן. הארי לא מצליח לחזור לעצמו ומל עוזרת לו להתגבר על החזיונות שראה מעברו.

המכושפות יוצאות לחקור מקרה מוות משונה של סטודנט לקולנוע, אשר מעורר את חשדן שאולי מעורב בכך יצור בעל כוחות קסם.

מייסי מנסה להתמודד עם הגילוי החדש שלה על עצמה ותוך כדי כך היא מנסה להסיח את דעתה בצפייה בסדרה ישנה ואהובה שמשום מה מסתבכת. מל וג'יידה מגייסות את עזרת של ניקו כדי לגלות מי תקף אותן.

מגי מראה לאחרים את החדר המוזר שמצאה מתחת לביתה ועד מהרה כולם מגלים כמה שהוא מסוכן כשתופעות משונות מתחילות לקרות בגללו. מייסי פונה לבכירות כדי שיעזרו לה להתגבר על השד שבתוכה.

ניקו מבקשת את עזרתה של מל ותוך כדי העזרה, מל מגלה שד חדש. הבכירות מענישות את הארי על יחסיו עם צ'ריטי.

לאחר שהארי נעלם, המכושפות מקבלות ממלא מקום. גלווין עומד לחזור ומייסי יודעת שעליה לספר לו מה החליטה לעשות לגבי השד שבה.

אמו של פרקר עומדת להזריק לו מנה אחרונה שאחריה יהפוך לאדם רגיל. בינתיים, המכושפות מחליטות לנצל את טסה כדי למצוא את הארי.

הבכירות חשות שחייהן בסכנה והאחיות חוברות להארי כדי לעצור את הרשע המתקרב ובינתיים מל ומגי מודאגות שמייסי מתחברת יותר ויותר בקלות לצד האפל שלה.

מגי מקבלת רמז שיעזור למנוע מהמקור להשתלט. גלווין נקרא אל בית החולים כדי לגלות מה קרה לכל הנפגעים. הארי ומל נמצאים במרוץ נגד הזמן כדי לסכל את השלב האחרון בהתגשמות הנבואה.

בפרק האחרון לעונה, מגי, מל והארי חוששים מכוחה החדש של מייסי. מייסי יוצרת כל הזמן מציאויות חלופיות, אך הן לא מתפתחות בצורה מושלמת כפי שהיא ציפתה.