Tras la trágica muerte de la madre de Mel y Maggie, las chicas deben afrontar que tienen una hermana mayor llamada Macy. Además, descubrirán que tienen habilidades sorprendentes.

Tras recibir un mensaje del tablero que les dice que no confíen en Harry, las hermanas trazan un plan para descubrir si dice la verdad.

Con la instrucción de Harry, las hermanas pasan a través de lecciones de brujas, para que puedan practicar su magia de manera adecuada. Sin embargo, cuando Macy se entera de una muerte misteriosa en su laboratorio de Galvin, ella informa a sus hermanas y juntas, idean un plan para detectar al demonio. Tratando de acelerar el plan, Mel usa su magia de manera irresponsable, dejando a Harry sin otra opción que restringirla, lo que crea tensión entre ellos. Mientras tanto, Maggie continúa luchando para equilibrar sus dos mundos, su hermandad y su bruja, especialmente después de que se ofrece como voluntaria para organizar una fiesta de Halloween en su casa.

Mientras esperan a que lleguen los Ancianos, la paciencia de la hermana se está agotando a medida que vigilan su nueva carga. Una vez que aparece uno de The Elders, Charity, ella da instrucciones específicas sobre cómo manejar la situación. Mel no está de acuerdo con la solución y se alista con la ayuda de Maggie y Macy e incluso de Harry, pero eso significa ir en contra de The Elders. Mientras tanto, Macy, Mel y Maggie comienzan a darse cuenta de que hacer malabarismos con sus dos mundos se está volviendo más difícil.

Preocupados por la seguridad de Niko, Mel y Harry idean un plan para protegerla. Maggie se da cuenta de que Macy está molesta por su situación con Galvin, por lo que se ofrece a hacer un poco de reconocimiento con ella. Mientras tanto, la hermana de la hermandad de mujeres de Maggie, Lucy, acude en busca de ayuda, pero Maggie lucha para decirle la verdad porque podría poner en peligro su futuro de hermandad de mujeres.

Con Maggie intentando reconciliarse con Lucy, se da cuenta de que hay un nuevo miembro de Kappa con el que no está familiarizada y solicita la ayuda de Mel para averiguar qué está pasando. Macy está preocupada por lo que vio en Galvin y se invita a su fiesta de cumpleaños para investigar. Mientras tanto, a Macy se le dice un mensaje críptico sobre su pasado que decide compartir con sus hermanas, pero sus hermanas tienen un secreto para ella.

Después de una actividad sísmica inusual, Harry informa a las hermanas que Hilltowne es un portal al infierno. Dicho esto, las hermanas deben unirse para luchar contra un demonio sombrío que está tratando de obtener una colección de poderosos artefactos mágicos. Mientras tanto, a Macy se le da una oportunidad emocionante en el trabajo que conlleva complicaciones inesperadas. Por último, Maggie tiene un conflicto de conciencia sobre su relación con Parker.

Mientras buscaban a Jada, Mel recorre el Libro de las Sombras mientras Harry y Charity hacen una referencia cruzada entre ellos para encontrar cualquier pista que pueda llevarlos a este nuevo demonio. Como si eso no fuera suficiente, descubren que hay un Demonio Cambiante suelto que pone a una de las hermanas en peligro. En otros lugares, Maggie se inscribe en un trabajo para ayudar a comercializar una nueva aplicación de citas que podría llevarla a una pasantía de verano. Macy decide salir de su zona de confort después de un poco de aliento de Maggie. Mientras tanto, los ancianos le asignan a Mel una tarea que ella no esperaba.

Mel recurre a Harry en busca de orientación después de aprender información sobre el mundo mágico que la deja cuestionando todo lo que sabe. Galvin aparece para ver a Macy y está decidida a no permitir que el destino se interponga en su posible relación. Mientras tanto, Maggie intenta mantener las tradiciones navideñas de su madre y está emocionada de que Parker sea parte de ella.

Las hermanas se dirigen a The Elders para pedir consejo sobre Harry. Mel, harta de las reglas de The Elders, acude a Jada en busca de ayuda sin decirle a sus hermanas. Con un plan en marcha, deben enfrentar una amenaza inesperada que lleva a Maggie a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Mientras tanto, Galvin comparte algunas noticias impactantes con Macy que cambiarán todo.

Con Macy en una búsqueda para encontrar respuestas, va en contra del consejo de Harry y convoca a un Nigromante que pone a ella y a Maggie en peligro. Maggie asiste a una fiesta de fraternidad en el estímulo de Lucy, para ayudarla a superar a Parker. Mientras tanto, Mel ayuda a Harry que está luchando con sus recuerdos recuperados.

Con la vida aparentemente volviendo a la normalidad, Parker informa a Maggie de una misteriosa muerte en el campus que podría ser de naturaleza demoníaca. Después de que las hermanas consultan con Harry, intentan atrapar a la criatura, pero pronto se dan cuenta de que no todos pueden evitar sus poderes. Mientras tanto, Galvin recuerda algo de las historias de su abuela que podrían ayudar a Macy a superar su lado oscuro.

Macy está tratando de lidiar con la nueva situación de su nuevo demonio viendo muchos de sus programas de televisión favoritos, pero las cosas toman un giro extraño y peligroso. Mel y Jada consiguen la ayuda de Niko para saber quién podría estar detrás de Jada. Maggie y Parker deciden que es hora de llevar su relación al siguiente nivel, lo que los lleva a hacer un descubrimiento inusual. Mientras tanto, los poderes de Mel parecen expandirse con la guía de Jada, lo que la hace cuestionar las intenciones de los ancianos.

Maggie les enseña a Macy, Harry y Charity la extraña habitación bajo Vera y pronto se dan cuenta de lo peligrosa que es cuando Mel y Maggie cambian sus cuerpos y poderes. Macy pregunta a Los Ancianos cómo vencer a su demonio interno.

Macy no confía en sí misma por sus pérdidas de memoria y les pide ayuda a Harry y Charity. Macy es más fuerte de lo que cree y empieza a atar cabos para poder compartir sus visiones con sus hermanas.

Niko le pide ayuda a Mel y sin querer pone al descubierto a un nuevo demonio. Maggie se ofrece a unirse a una secta para acabar con él, pero desaparece y Macy y Mel tratarán de encontrarla antes de que sea demasiado tarde.

Cuando Harry desaparece misteriosamente, una Luz Blanca llamada Tessa le sustituye para sorpresa de las chicas. La vuelta de Galvin es inminente y Macy sabe que tiene que tomar una decisión sobre su lado demoníaco.

Con Harry aún desaparecido, Mel, Macy y Maggie idean un plan que requiere pedir la ayuda de Tessa. Parker está cerca de conquistar su lado demoníaco, pero no todo va bien, así que se dirige a Maggie por lo que espera que sea un consuelo. Mientras tanto, Niko está ansioso por ayudar a Mel, pero a cambio le pide ayuda para aprender sobre su pasado.

Con los Ancianos sintiendo que sus vidas aún están en peligro, las hermanas y Harry se unen para tratar de detener el mal que está sucediendo. Mel y Maggie se preocupan cuando Macy comienza a tocar más fácilmente su lado demoníaco. Mientras tanto, Niko y Mel parecen estar en un buen lugar hasta que Mel lo estropea.

Galvin descubre que algo extraño está sucediendo con los pacientes que ingresan al hospital. Maggie obtiene una pista sobre cómo evitar que The Source se haga cargo. Mientras tanto, tanto Macy como Galvin hacen algo que nadie podría haber predicho.

Maggie, Mel y Harry desconfían del nuevo poder de Macy. Mientras tanto, Macy sigue creando realidades alternativas, pero no terminan siendo las versiones perfectas que esperaba. Mientras tanto, Maggie y Mel aún luchan con lo que sucederá en sus vidas personales.