У Балабиных и Карандышевых растут сыновья. Лена с Машей часто отправляют отцов на прогулки с детьми. Во время одной из таких прогулок Саня ввязывается в драку со стрельбой, предотвращая похищение ребенка.

Тем временем в город приезжает таинственная Анжелика, ищущая сестру Орнеллу. Ее появление сопровождает череда смертей: погибают люди, причастные к тайне Орнеллы. А сама Анжелика звонит Варваре Постышевой и представляется ее родной сестрой.

В цепи расправ, связанных с Анжеликой, появляется новое звено. На этот раз жертвой становится бизнесмен Филимонов. Теперь на счету дочери некогда влиятельного подпольного предпринимателя Жоры Князя четыре убийства. Балабин уверен, что девушка мстит всем, кто виновен в неприятностях ее семьи. Пятая потенциальная жертва Анжелики — Михей. Саня предлагает ловить преступницу на живца.

Саня с Кузнечиком выступают консультантами на съемках фильма. Маша находится там же, надеясь, что ей дадут роль. Она первая узнает, что пропал продюсер картины Карпухин, а вместе с ним — крупная сумма денег, выделенных на съемки. Вскоре в лесу туристы обнаруживают сгоревший автомобиль с трупом внутри. Балабин начинает расследование.

Балабин с зятем, расследуя убийство Карпухина, отправляются в театр, где того хорошо знали. Последний, кто видел продюсера живым, был его друг Виталий Воробьёв. Супруга Воробьёва, холодно встретив полицейских во время репетиции, отказалась сообщить, где ее муж, и выгнала незваных гостей. Но Кузнечик находит способ, как узнать ценную информацию о вероятном подозреваемом…

Поиск главного подозреваемого в убийстве старика особых результатов не приносит. Вскоре Вася находит в автомастерской набор врача скорой помощи. В комплекте есть и ампулы с веществом, которым убили пенсионера. Поймать преступника по прозвищу Ай-Болит становится делом времени. Балабину удается вычислить место жительства Ай-Болита, который по факту оказывается всего лишь пешкой в бандитской цепочке.

В городском музее открывается новая выставка. Главное событие экспозиции — картина художника Степанова, ученика знаменитого Дейнеки. Пока в музее продолжается праздничный фуршет, снаружи бывший сотрудник Рыбаков проводит мини-митинг, на котором обвиняет руководство в том, что все оригиналы картин украдены, а выставляются только копии. Анжелика, присутствующая на открытии, очень интересуется картиной Степанова… На следующий день Рыбакова находят убитым. Балабин начинает расследование…

В поисках украденной картины Степанова Саня вместе с Сиплым проникает в дом директора музея. В тайнике они находят полотно, но развернуть его не успевают — их опережает неизвестный, который оглушает Балабина и похищает картину, а растерянный Сиплый даже не пытается его остановить.

Лена, Маша и Вася с детьми уезжают отдыхать на море. Вася договаривается о подводной рыбалке. Начальник местного отделения полиции оказывается другом генерала Карандышева, и молодого человека отвозят в закрытую зону. Нырнув, он находит на дне два трупа. Вася просит помочь незнакомцев с проплывающей мимо лодки, но те вместо оказания помощи берут пловца в заложники. Начальник полиции сообщает в Москву, что Василий пропал, и Саня немедленно вылетает искать зятя…

Приморские бандиты, которым Балабин в одиночку дал отпор, ищут новые способы убрать с пути приезжего стража порядка. У Сани тем временем появляется первая зацепка — фоторобот бородача, катавшегося на чужой лодке в день исчезновения Кузнечика. Вместе с помощницей он безуспешно пытается разговорить хозяина лодки и в итоге вынужден допрашивать его соседей.

На автомойке неизвестный преступник угоняет джип Михея, а затем похищает его жену ради выкупа. Мужчина уже готов отдать крупную сумму, но супруге удается сбежать. Маша возвращается из Питера и знакомит Саню со своей попутчицей, которая просит Балабина подвезти ее к Михею. Тот с радостью помогает, не догадываясь, что девушка — внебрачная дочь Михея. Из дома бандита ее похищают и вскоре начинают требовать выкуп…

Балабин пытается выяснить, как Аня смогла узнать о своем родстве с Михеем и вычислить его адрес. Бойфренду Ани удается найти девушку раньше всех и под покровом ночи увести ее прочь. Балабин наутро приезжает к пустому коттеджу, где накануне произошла стрельба, и выясняет, что именно здесь похититель несколько дней держал Померанцеву.

Балабин с Кузнечиком и Владой накрывает подпольную автомастерскую, где перебивают номера на дорогих угнанных машинах, и задерживает троих механиков, но главарь ОПГ Давыд остается на свободе. Одного из задержанных убивают прямо в камере, а двум другим Саня успевает спасти жизнь, и они соглашаются сотрудничать. В суде адвокат и сообщник Давыда дал взятку конвою, автомехаников освободили, и они взяли заложников. Задача Балабина — освободить всех, не дать Давыду уйти и при этом обойтись без жертв…

После долгих переговоров с Балабиным Давыд получает все, что хочет: доступ к камерам, свободное здание, деньги и вертолет. Подкупленные люди адвоката должны были организовать безопасный выход для преступника, но все пошло не по плану. Теперь бандитам нужно выбираться самим. На подземной парковке, через которую Давыд решил скрыться, поджидает группа захвата. Завязывается перестрелка, и Балабин находит раненного Грибанова…

В город возвращается Анжелика — у нее осталась последняя цель — генерал Постышев, приемный отец Варвары. Анжелика устраивает нападение на генерала, ей удается его ранить. Из больницы Постышева решено перевезти в безопасное место, но при транспортировке происходит еще одно покушение. В результате ранен и арестован ближайший помощник Анжелики — Виктор. Саня начинает подозревать, что в отделе появилась «крыса»…

Из-за карантина в школе Варваре приходится взять сына с собой на работу. Посидеть с подростком вызывается Влада. Она приводит его в парк аттракционов, где их уже поджидает Анжелика. Та берет мальчика в заложники и предлагает Варваре сделку — жизнь ее сына в обмен на генерала Постышева.