Талантливый айтишник Петр пытается отомстить бывшему другу, который отобрал права на разработанную им игру. Уволенная медсестра Аня планирует наказать врача, пытавшегося ее изнасиловать.

Анна объявлена в розыск по подозрению в убийстве. В поисках девушки Балабин приходит домой к Петру и лишь по нелепой случайности не находит там Анну. Пётр обещает возлюбленной увезти ее из города, но сперва ему нужно завершить свой план мести.

Карандышев уходит в отставку, а на его место приходит Постышева. Но место Постышевой неожиданно вместо Сани занимает Грибанов. В группе Сани появляется новый оперативник — Зоя Якубовская. Тем временем Саня расследует наезд на девушку. Виновник ДТП — пьяный мажор Егор Трубников. Его старший брат делает все, чтобы отвести подозрения от Трубникова, но Саня так просто не отступает.

К Сане попадает записка от приятеля Трубникова, который в обмен на безопасность готов рассказать, кто сбил девушку. Однако поговорить со свидетелем Балабин не успевает — юношу сбивает автобус.

Бывший медвежатник Сиплый начинает все с чистого листа: в его жизни появляется музыка и певица Карина, вместе с которой он начинает давать концерты. Продюсер, узнав о прошлом Сиплого, угрожает изувечить его возлюбленную, если тот не пойдет на дело. Сиплому надо взломать сейф, в котором хранится компромат на продюсера. Спасти бывшего медвежатника и Карину может только Саня Балабин.

На Балабина и Зою после концерта Сиплого нападают неизвестные, одного из них Сане удается задержать. На допросе он называет имена тех, кто заказал и убил певца Соловецкого. Тем временем Сиплый приходит за помощью к Сане, но застает у него дома только Михаила Ивановича. Тот берется помочь Сиплому.

Криминальный авторитет Михей становится заместителем мэра по коммунальному хозяйству. В его ведении теперь все мусорные полигоны. Но предыдущий «хозяин» прибыльной сферы не собирается просто отдавать Михею столь лакомый кусок…

Киллер, притаившийся на крыше здания у мэрии, стреляет в Михея как раз в тот момент, когда у него находится Балабин. Пуля попадает в подручного авторитета, Губу. Саня бросается в погоню, но наемник успевает скрыться. Михей уверен, что это дело рук Борюсика или Полыхаева, и планирует закопать на свалке обоих. Балабин предполагает, что в деле есть третья сторона, которой Михей и Полыхаев перебежали дорогу.

Балабин с самого утра — на страже закона! Мошенники, устраивающие спектакли с неправильной парковкой и эвакуацией, увезли его авто, но вместо денег их ждало эффектное задержание. Тем временем начальство «обрадовало» Саню новостью: Трубников вышел по УДО. А вскоре прокуратура начала проверку по заявлению Трубникова на Балабина: оперативника подозревают в незаконных методах ведения следствия.

На парковке у дома Балабина ждет очередная провокация с его машиной. Тем же утром Трубникова находят убитым, экспертиза показывает, что выстрел был сделан из пистолета Балабина. И хотя сам опер в момент преступления спал дома, теперь он главный подозреваемый…

Лена возвращается домой, узнав о Саниных проблемах. Сам Саня идет работать к Дынину в частное детективное агентство и получает первое задание: вычислить, кто похищает породистых собак для продажи. Балабин довольно быстро по своим каналам устанавливает вора. В следующем деле — разоблачении лже-экстрасенса, грабящего богатых дамочек, — ему помогает Лена.

Постышева, Кузнечик и Зоя, а также примкнувшие к ним Михей и Губа, создают «оперативную группу», которая должна заняться расследованием убийства Трубникова и реабилитацией Сани. Им удается узнать неожиданные подробности произошедшего…

Постышева, Грибанов и Балабин едут в Сочи на международную конференцию сил правопорядка. Там Саня знакомится с сотрудницей израильской полиции Марьям, которая ему явно симпатизирует, и майором Джорджем Вилакази из Ботсваны. А Постышева встречает друга юности Георга…

Когда Варвара внезапно исчезает, Саня с Грибановым думают, что случилось неладное. Вместе с Марьям и Джорджем они начинают поиски. Балабин быстро узнает: вечером его начальницу усадили в машину и увезли в горы, а сделал это… местный участковый. Правда, сам участковый в отпуске и на звонки не отвечает…

На заброшенном заводе находят труп молодого спортсмена, забитого насмерть во время боя. Кузнечик выясняет, что на пустырях и окраинах города проходят бои без правил, и есть заказчик, оплачивающий этот жестокий спорт. Драки, которые часто заканчиваются убийством, снимают на видео и продают на зарубежных интернет-ресурсах.

Брумель находит в Сети видео драки, по нему вычисляют убийцу — известного в своих кругах бойца, исключенного из федерации ММА за чрезмерную жестокость. Кузнечик, втайне от Сани и Маши, планирует внедриться в подпольную сеть, чтобы выйти на заказчика…

Вокзальный вор целится на рюкзак Джорджа Вилакази, который приехал к Балабину в гости. Джордж успевает поймать его за руку и слегка помять, но дежурные стражи порядка не верят африканцу, и только вмешательство Сани спасает майора от КПЗ. Тем временем управляющий подпольного казино Монгол с помощью Дынина подставляет Грибанова, чтобы заставить того сотрудничать с преступниками.

Выясняется, что владелец казино — Хмурый, брат Петра. Петр правильно просчитал, что Балабин придет спасать товарища, и втягивает его в опасное пари по своим правилам…

Лена возвращается из Краснодара и дает Сане еще один шанс. Пётр, установивший шпионскую программу на телефон Сани, начинает новую игру. Ему удается отравить Лену, она попадает в больницу. Саня дежурит у постели жены, когда там появляется Пётр. Он вырубает Балабина, а Лене в капельницу вводит смертельный препарат…

Балабин обещает жене, что уйдет в отпуск и они вместе уедут в Краснодар. Но тут же он узнает, что старший брат Петра решил раскаяться в давних убийствах и готов отправиться на следственный эксперимент. Саня уверен, что во время эксперимента Пётр попытается освободить брата, и принимает вызов…

После долгой разлуки Лена сообщает Сане, что выходит замуж. Карандышев-старший посылает Саню с личным поручением в город на море.

В одном городе с Балабиным оказывается Анжелика, у нее умер муж. Она решает вопрос с его банковской ячейкой, доступ к которой есть у нее и бывшего партнера мужа…

В городе идет охота на женщину, которая находится под программой о защите свидетелей. Криминалист Брумель случайно оказывается в центре событий и помогает спасти ее. В отделе Сани появляется новый сотрудник, бывший офицер Интерпола Джордж Вилакази, оформивший российское гражданство. Он останавливается в квартире Сани.

Команда Балабина пытается разыскать мужчину, напавшего на свидетельницу. Рассматривая фоторобот, Саня понимает, что видел преступника раньше…

Старого знакомого Сани, криминального авторитета Михея подставляют, ему грозит обвинение в убийстве. Сане нужно найти доказательства невиновности Михея…

Предполагаемый убийца мертв, но Саня уверен, что это был всего лишь исполнитель, а за убийством и подставой Михея стоит заказчик, которого нужно найти…

Саню пытается сбить машина, но водителю удается лишь окатить «жертву» грязной водой. На работе Балабину и коллегам поручают разобраться с граффитистом, чьи художества украсили уже несколько зданий, включая администрацию. Саня с Джорджем быстро его находят, но юноша оказывает оперативникам сопротивление. В итоге его отец, известный в городе бизнесмен, вынужден обратиться за помощью к адвокатам. Дело достается Маше…

На встрече с адвокатом Иван признается, что где-то в его студии осталась сережка убитой Кати. Маша советуется с начальником, как лучше поступить, ведь оба понимают, что парня даже из-за такой мелочи могут обвинить в убийстве. Шеф требует уничтожить улику. Машу мучают сомнения, и позже она по телефону просит совета у Быстрицкого. Их разговор случайно слышит Кузнечик…

В дорожном конфликте серьезные травмы получает водитель, на которого с битой накинулся автохам из дорогой машины. Фото с камеры и описание — это все, что есть у Балабина, который находит своего информатора, бывшего шансонье Сиплого, и быстро раскрывает личность драчуна и место его жительства. Вскоре сам Сиплый оказывается в очень щекотливой ситуации, и без помощи Сани ему точно не справиться…

Благодаря связям авторитета Бурого дело в отношении его сестры Нины прекращают. Правда, ни бандит, ни его «помощники» не знают, что видеозапись инцидента попала в руки Балабину. Самого Саню больше волнует судьба Сиплого, который, оказавшись у Бурого «в гостях», неожиданно перестал отвечать на звонки…

Саню едва не сбивает мотоцикл. Это дело рук Снайпера, местного киллера, которого нанял Хасан. Тем временем в городе орудует банда, которая сначала нападает на людей Михея, а затем грабит инкассаторов возле банка…

Саня выясняет, что в банде орудуют не только взрослые, но и подростки, которые хорошо стреляют. Во время задержания грабителей в доме случается пожар, но детей удается спасти. В эту же ночь Анжелика спасает Андрея от киллера…

Саня и его команда вместе с офицером ГИБДД Харитоновым занимаются новым делом: в городе угоняют очень дорогие машины. Неожиданно Зоя узнает в угонщице Риту — свою одноклассницу…

Зоя решает помочь подруге детства и назначает ей встречу, но все оказывается не так просто…Рита признается ей и Джорджу, что занимается угонами, чтобы спасти отца. Но так ли это на самом деле?

Впервые за тридцать лет Саня едет на встречу одноклассников. Там он встречает свою первую любовь Юлю, которая стала женой главного хулигана класса Вована. Тот давно затаил обиду на Саню — когда-то его выгнали из школы из-за Балабина. На встрече одноклассников Вован ведет себя агрессивно и провоцирует Саню на драку…

Вован убит — неизвестный скинул его с лестницы. Следствие постепенно выясняет, что у каждого из бывших одноклассников был мотив для убийства Вована.

Джорджа ранят. По стечению обстоятельств он оказывается в одной больнице с преступником, которого привезли специально, чтобы устроить ему побег. Саня с Машей идут в больницу проведать Джорджа и оказываются в самой гуще событий.

В больнице бандиты берут двенадцать заложников, среди них — Маша. Преступники требуют, чтобы им дали оружие и безопасный выезд из города. Удастся ли Балабину задержать их и освободить дочь?

Джордж собирается сделать Зое предложение. Тем временем у Маши собеседование в адвокатской конторе, но Кузнечик забывает об этом и подводит жену, они ссорятся. Кузнечик не подозревает, что и в его жизни скоро произойдут большие изменения.

Карандышев-старший переводит Кузнечика с повышением в Москву. Маша остается в городе и предлагает Быстрицкому стать партнером в новом адвокатском бюро.

Во время сделки с наркоторговцем происходит перестрелка, жертвами которой становятся дилеры и полицейские из Москвы. Саня отправляется в командировку в столицу и узнает, что новый муж Лены попал в крупные неприятности. Балабин решает помочь бывшей жене и ее супругу.

Саня пытается защитить Павла, который находится в клинике. Когда Лена навещает супруга, на них с мужем совершают покушение. Балабин пытается выяснить, как сотрудники отдела Пряхина связаны с компанией «Лига-Фарма».

В клубе «Призрачный дракон» во время боя убит один из посетителей. Владелец подпольного заведения просит криминального авторитета Михея о помощи, но за дело берется бескомпромиссный Балабин.

Маше удается выиграть судебное дело Камарина. Балабин посещает сестру убитого Левникова, и женщина рассказывает ему о бывших связях брата с бандитами из Астрахани.

Балабин обнаруживает Сиплого на месте преступления. Саня отправляет Жорика и Зою в бильярдную, где собираются бандиты.

Зоя работает под прикрытием, чтобы проникнуть в клуб и найти доказательства. Операция сотрудницы полиции идет не по плану. Саня спешит на помощь коллеге.

Киллер совершает убийство в гостинице, но случайно оставляет в живых свидетельницу. Жертвой становится Олег Долгов. Испуганная Марго в страхе рассказывает хозяйке борделя о случившемся.

Команда Сани узнает, что настоящий Олег Долгов скрывается от убийцы у своей знакомой. Зоя и Жорик выходят на след потенциального киллера…

ДПС тормозит фургон с мороженым. Во время проверки документов начинается перестрелка, жертвами которой становятся наркокурьеры и сотрудники ДПС. В город прибывает Мариам и с позволения Постышевой присоединяется к расследованию.

В руки Сиплому попадает сумка с внушительной суммой денег и паспортом Красавина. Фомич передает пустую сумку и документы Сане. Становится ясно, что две бандитские группировки пытаются заполучить деньги от сбыта наркотиков.

Саня расследует убийство известного коллекционера и попадает в мир черных копателей. Балабин постепенно выходит на торговца оружием и директора музея Жукова, мечтавшего прибрать к рукам коллекцию Богданова.

Дынин неожиданно находит знаменитую коллекцию Богданова. Петр Андреевич отправляет сына и племянника за коллекцией Богданова. Грибанов и Дынин пытаются помешать преступникам заполучить ценные предметы.

Ольга Ярулина обвиняется в убийстве ювелира Кончаловича, и улики подтверждают подозрения полиции. Старый друг Сани Валентин Быстрицкий уверен, что девушка не совершала преступления.

Ярулина отпущена под залог. Девушка связывается с медвежатником по кличке Призрак и обвиняет его в преступлении. Саня узнает от Сиплого, что Губа приобрел раритетный перстень. Становится ясно, что барыга Рома Малой продал украшение сразу после убийства Кончаловича.

В отдел Балабина приезжает проверяющий – полковник Олег Белоусов. Это происходит в самое неподходящее время, так как на Саню планируют завести уголовное дело.

Отстраненный от работы Саня пытается разыскать грабителей и вместе с Жориком находит недостающее звено в серии преступлений. Постышева навещает Фетисову и просит ее написать заявление на Баева, чтобы вернуть женщине квартиру.

Старая знакомая Сани Виолетта попадает в большие неприятности. Ее муж Владимир, бывший сотрудник отдела полиции, пытался защитить супругу, а в итоге оказался под стражей по подозрению в краже большой суммы денег и убийстве.

Авторитет в законе Прищеп берет Виолетту вместе с Михеем и Губой в заложники, чтобы выбить из них информацию о месте, где могут находиться деньги. От Жорика Балабин узнает, что Дюбель посещал мать Пятерки и сейчас движется в гостиницу.

Жорик планирует отметить предложение руки и сердца в «Михей-холле». В тот же день там должны пройти поминки погибшей жене Плетнева, который планирует заминировать здание.

У Балабола всего три часа, чтобы расследовать дело. Саня узнает, что в семье Плетнева случались серьезные конфликты. Подозрения в убийстве Зинаиды падают на жену Антона – Ирину.

Саня с коллегами задерживают мошенников, причастных к нескольким дерзким аферам. Из их показаний становится ясно, что они всего лишь исполнители, а руководила всем молодая, симпатичная девушка, которой удалось скрыться. В отделе Сани появляется новичок - лейтенант Чекашин, у которого сразу случаются неприятности.

Саня с коллегами задерживают мошенников, причастных к нескольким дерзким аферам. Из их показаний становится ясно, что они всего лишь исполнители, а руководила всем молодая, симпатичная девушка, которой удалось скрыться. В отделе Сани появляется новичок - лейтенант Чекашин, у которого сразу случаются неприятности.

Мошенники-сектанты бессовестно наживаются на наивных гражданах. У них четко отлаженная схема, грамотно составленные документы, теневой лидер, найти которого - задачка сама по себе не из легких... Но когда такие мелочи останавливали майора Балабина? Заручившись поддержкой своего старого друга Валентина Быстрицкого, Саня с присущей ему легкостью начинает раскручивать весь этот змеиный клубок.

Мошенники-сектанты бессовестно наживаются на наивных гражданах. У них четко отлаженная схема, грамотно составленные документы, теневой лидер, найти которого - задачка сама по себе не из легких... Но когда такие мелочи останавливали майора Балабина? Заручившись поддержкой своего старого друга Валентина Быстрицкого, Саня с присущей ему легкостью начинает раскручивать весь этот змеиный клубок.

Находясь в отпуске, Джордж и Зоя волею случая оказываются в одном городе с матерым брачным аферистом. Ситуация осложняется еще и тем, что за этого самого афериста местная полиция принимает Джорджа, который оказывается за решеткой. В отделении полиции потерпевшая по делу Валерия Дробышева опознает в Джордже афериста.

Саня спешит на помощь своим товарищам. Спасти Джорджа можно только одним способом - поймать настоящего преступника... Вскоре Саня находит доказательства того, что Джорджа подставили. В этом ему помогает случайная встреча с Губой и Михеичем...

Похищен единственный ребенок короля ликероводочной империи Аркадия Садомова. Отец готов выложить любую сумму за своего драгоценного отпрыска, но при условии, что сын останется жив. К делу подключается отдел майора Балабина. Спасти "наследного принца" - первоочередная задача Сани и его коллег.

Балабин с помощью Дынина отрабатывает версию похищения, связанную с бизнесом Садомова. Под подозрение попадает заведующий производством Роман Колосов. Выясняется, что похищенного ребенка могут держать в одном из помещений подпольного цеха завода, который находится за городом. Дынин едет туда и находит на полу детскую бейсболку с пятном крови и след от пули в стене...

На курьеров, перевозящих драгоценные камни для ювелирной фабрики, на которой работает Мариам, совершенно нападение. Расследуя это дело, Саня узнаёт от Постышевой, что в городе объявились Анжелика, Андрей и Нырков, которые по непонятным причинам больше не находятся в розыске.

Выйдя на след банды вывозящей алмазы за рубеж, Нырков организовывает встречу с одним из участников преступной схемы. На встрече в ресторане происходит перестрелка. Саня, сопоставив факты, понимает, что нападение на курьеров и перестрелка связаны между собой...

Саня с коллегами вплотную подходят к группе, совершившей нападение на курьеров. Установлены личности нескольких подозреваемых. И когда все уверены, что дело выходит на завершающую стадию, его забирают и передают коллегам из области. Саня категорически против, но ему есть чем заняться - на Чекашина хотя завести уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий.

Тучи над головой Чекашина сгущаются. И когда уже кажется, что ему не удастся избежать уголовной ответственности, помощь приходит с неожиданной стороны... Маша, защищающая Чекашина, выясняет, что он невольно встал на пути бизнесмена Петрова, решившего забрать антикварный магазин у жены своего должника Ушакова.

Кто-то распространяет по городу "паленые" стероиды, от которых начинают умирать спортсмены-любители. Нити расследования приводят Саню к Михею.

С Михеем никогда не бывает просто. К криминальному выходцу из девяностых, как известно, беда никогда не приходит в одиночку. А выпутаться из всех своих многочисленных неприятностей Михею, как всегда, поможет только Саня.

В городе две конкурирующие ОПГ реализуют лёгкие наркотики. В жернова преступной конкуренции попадает племянник Грибанова Леша с товарищем, согласившиеся в поисках подработки стать курьерами в банде Чижика. Но все пошло не по плану, и два чемодана травы забрали неизвестные в форме дорожного патруля. Чижик подозревает своего конкурента Малыша.

Сестра Грибанова Ольга просит выручить сына. Грибанов понимает, что без помощи Сани ему не справиться. В распоряжении Балабина оказываются показания горе-курьера о том, что на одном из ряженых гаишников были сапоги-казаки - такие, как у подручного Малыша Фирса. Чижик, не получив денег за товар, берет в заложники невесту Лёхи и дает приятелям всего два дня на поиски пропавших чемоданов...

Саня решает помирить Джорджа и Зою и для этого он приглашает всю кампанию в загородный отель. В это время группа из трёх бандитов похищает из местного краеведческого музея ценные экспонаты и приезжает в тот же пансионат, собираясь спрятать украденное в заранее подготовленный тайник.

У Сани возникают подозрения по поводу соседей, и он провоцирует их на открытые действия... Лже-художники Максим, Колян и Серега берут в заложники Машу, Зою и Катю и требуют отпустить их на свободу, угрожая в противном случае убить женщин...

Наемные убийцы ликвидируют частного детектива Антона Куликова. А спустя какое-то времени эти же самые наемники открывают охоту на Машу. Первое нападение заканчивается для бандитов неудачей благодаря вмешательству Валентина. Саня теряется в догадках: кому могла так сильно помешать его дочка? Эта схватка с криминалом становится для Балабина личным делом.

Саня и Валентин решают спрятать Машу от бандитов в квартире Ирины. Маша случайно находит в своей сумке флэшку, которую ей скинул в сумку Куликов. Выясняется, что там - компромат на депутата городской думы, кандидата в мэры города...

Несмотря на запрет руководства, Саня возвращается к поиску неуловимой банды Циркача, понимая, что бандиты еще в городе. Губа с парнями пытаются задержать одного из них, но ничем хорошим это не заканчивается...После того, как сначала Чекашин, а затем и Джордж с Зоей, сталкиваются с Нырковым, Саня понимает, что тот тоже ищет группу Циркача...

Циркач с группой готовит налет на таможенный терминал, в этом ему помогает начальник охраны терминала Крючков. Нырков, и Саня пытаются найти мастера, который изготовил необычный клинок, оставленный на месте убийства. Так сыщики выходят на Крючкова и понимают, что именно задумал Циркач...

Саня с коллегами разрабатывают оперативную комбинацию, которая должна привести к задержанию банды. Нырков шаг за шагом приближается к людям, которые стоят за группой Циркача. К делу подключается генерал Белоусов. Используя свои ресурсы, он помогает Сане в проведении операции, и, кажется, бандиты обречены. Но Циркач ведёт свою игру.

Банда Циркача вычисляет дом любовницы Попова, где тот скрывается. Туда же направляется и Нырков. В ходе перестрелки Попов убит, Нырков ранен. Ему удается забрать папку с компроматом на тайного покровителя банды. Анжелика звонит Сане и просит о помощи...