Под руководством директора Аларика Зальцмана в школе-интернате Сальваторе собирается следующее поколение сверхъестественных созданий: полукровка Хоуп Майклсон, близнецы Лиззи и Джози, энергетический вампир Эм Джи, свежезараженный оборотень Рафаэль и мистический Лэндон. Им предстоит взрослеть и развивать свои лучшие качества, сопротивляясь своей темной стороне.

Аларик, Хоуп и Рафаэль отправляются на розыски Лэндона, чье исчезновение вызывает подозрения. В то же время в течение ежегодного футбольного матча со старшей школой Мистик Фоллз Лиззи и Джози собираются остаться под радаром, но вмешивается Пенелопа.

В наказание за нарушение правил Хоуп, Лиззи, Джози и Эм Джи вынуждены участвовать в общественной деятельности на городской площади Мистик Фоллз. Попытки Лэндона и Рафаэля жить беззаботной жизнью на дороге привлекают к себе опасность, о которой молодые люди не подозревают. Аларик начинает задумываться, что секреты от учеников приносят больше вреда, чем пользы.

В то время, как Хоуп погружается в изучение книг о новоприбывшем в школу сверхъестественном ученике, обстоятельства меняются и сталкивают девушку с самым ужасным кошмаром в ее жизни. Аларик помогает Рафаэлю справится с тягостным прошлым, которое до сих пор его преследует.

Узнав о существовании альтернативного пути, Хоуп решает вернуться в родной городок. Аларик переживает последствия снятия с должности и продолжает думать над загадкой трагической ночи. Во время летних каникул Лэндон остается в городе, чтобы присмотреть за Рафаэлем; ЭмДжи уезжает в Атланту к родственникам Калеба; Лиззи проводит время с Кэролин в Европе; Джози начинает розыски таинственного предка.

Герои обдумывают то, что произошло и пытаются предположить, что их ждёт в будущем. Аларик принимает решение, с которым не могут согласиться Хоуп и Милтон. Лиззи сомневается, стоит ли ей присоединяться к Джози. Для Хоуп пришло время поблагодарить Аларика и попрощаться с ним.