Вато Тачибана только что вернулась в Японию из Сирии. Ее наставник внезапно умирает в аэропорту от взрыва желудка. За дело берется детектив-консультант мисс Шерлок.

Вандал нарисовал усы на Сачико, знаменитой картине Санеацу Кисиды. Владелица картины, Марико Майбара, обращается к Шерлок за помощью.

Доктора Хироси Ватануки пытают, чтобы получить информацию о его сверхсекретных исследованиях препарата, снимающего страх. Личность Рейко Хаитани похищает вербовщик, желающий попасть в фармацевтическую лабораторию.

Сакуру Вакасуги находят сосущей кровь своей дочери, и ее семья подозревает, что за ее поведением стоит проклятие. Вато посещает выставку военного фотографа Тору Мория.

Юити Такаяма получает по почте отрезанное ухо от неизвестного отправителя. Шерлок становится ближе к пониманию истины, связанной со Стеллой Марис.

Укрываясь от полиции, Шерлок наперегонки со временем пытается помешать Акире Мориваки заразить Токио смертельным вирусом.

После смерти Тору Вато полагается на доктора Ирикаву. Шерлок пытается предотвратить попадание проекта ядерной боеголовки в руки Акиры Мориваки.