13 лет назад всю деревню юной Коготь вырезали, и лишь ей одной удалось спастись. Теперь повзрослевшая девушка ищет убийц своих близких и родных, в ходе чего попадает в богом забытый аванпост, где знакомится с обаятельным капитаном, а также обнаруживает одного из членов ордена, которым когда-то отдали приказ убить ее народ. Но за полученные крохи информации воительнице придется заплатить немалую цену, в то время как ее сопернику удается оставить зловещее послание, делающее воительницу мишенью для неизвестного зла.

Очнувшись, Коготь обнаруживает себя в доме вчерашнего незнакомца, который не только пытается вылечить девушку, но и дает ей свиток с заклинанием, впоследствии сослужившим ей странную службу. Покинув нового знакомого, воительница отправляется зализывать раны в свое временное жилище, где получает неожиданную помощь в лице местного винодела, в то время как на нее начинает охоту маршал Визерс, намеренный во что бы то ни стало наказать убийцу Магмура.

Чанзо по просьбе Коготь начинает изучение червивых и способов заражения людей, ставших жертвами этих тварей. Между тем, несмотря на просьбу Гаррета, его спасительница не только остается в крепости, но и нанимается работать в таверну. Гвин же старается подружиться с воительницей, а Визерс берется за расследование странного убийства, наталкивающее его на закономерные подозрения. Тем временем Коготь, обеспокоенная активностью вызванного ею чудовища, просит совета у нового знакомого, а получивший сообщение Гром отправляет отряд проверить правдивость содержащейся в нем информации.

Не в силах принять то, что его решение оспорила девчонка, Визерс старается больше узнать о генерале Кальказаре и его дочери, в то время как последняя решает устроить девичник и познакомить свою новую подругу с миром азартных игр. Пика, тем временем, продолжает изучать механизм заражения людей паразитами, а Чанзо, неожиданно для матери, разгадывает тайну Червя. Коготь же готовится дать отпор вызванному ей чудовищу, однако хватит ли ей силы духа загнать монстра обратно в ловушку?

Узнав, какую тайну скрывают Кальказар с Гвин, Визерс вынуждает последнюю отдать ему Коготь в обмен на сохранение их секрета, в то время как Чанзо по просьбе матери отправляет послание поставщику Червя. Тем временем Шек добирается до аванпоста, где его ждет откровенный разговор с маршалом, а после - встреча со старым товарищем по отряду. Коготь же, несмотря на старания Гаррета, вскоре оказывается в плену его отца, однако сложившаяся ситуация позволяет девушке наконец-то овладеть управлением Ла-Кири, а также раскрыть правду об одном из убийц ее семьи.

Уничтожив всех ответственных за гибель родных, Коготь находит в себе силы, наконец, загнать чудовище в портал. После этого она получает от умирающего кузнеца последнее задание, выполнить которое ей обещает помочь Чанзо, заинтересованный в ответной услуге. Тем временем Гвен узнает от Пики о секрете, который хранит ее новая подруга, и просит последнюю о помощи в ее миссии. Гром, между тем, начинает поиски так необходимой Коготь книги, намереваясь уничтожить ее и угрозу, которую она собой представляет.

Обнаружив небрежно спрятанное тело убитой служанки, Гвин, помня о разговоре с Пикой, приказывает арестовать и сослать в шахты маршала Визерса, где тот, несмотря на все тяготы, находит неожиданную поддержку. Гибель подруги оказывается не единственной проблемой молодой королевы - вскоре охрана задерживает перебежчиков Ордена, в то время как Гаррет и его люди в лагере подвергаются нападению червивых. Коготь же помогает Чанзо с его заданием, а Гром получает свежие новости с аванпоста.

По возвращении Чанзо и его спутницу ждет неприятное открытие в лице Гаррета, запершегося в пивоварне в ожидании скорой смерти. В это же время Коготь, наконец отыскавшая подсказку к местонахождению Книги Имен, решает отправиться в земли Серых, где та хранится. Согласившись взять в попутчики верного пивовара и умирающего Пику, девушка начинает свое путешествие, которое оказывается не таким простым, как казалось поначалу. Тем временем к аванпосту прибывает армия Ордена во главе с Громом, намеренным во что бы то ни стало отыскать чернокровку и поймать Гвин.

Чанзо, Коготь и Гаррет продолжают свое путешествие, в ходе которого сталкиваются с различными препятствиями, едва не стоившими им жизни. Однако добравшись до храма, путников ждет разочарование и новая загадка, разгадать которую еще надо постараться. Между тем, захватив аванпост, Гром пытается найти Гвин, в то время как против его армии собирается выступить Визерс с верными ему людьми. Но последний не подозревает, что среди его сторонников затесался шпион, готовый сделать что угодно ради плененных Эверитом родных.

Обнаружив странное захоронение, Чанзо неожиданно раскрывает тайну калипсо, связь этого зелья с червивыми, а также узнает о гениальном замыселе Серых и спешит рассказать о нем друзьям. Однако по возвращению в аванпост путников ждет сюрприз иного рода - Гром и его армия, жаждущие разобраться с чернокровкой, предварительно выпытав у той секрет портала с монстрами. Эверит и не подозревает, что вскоре окажется поверженным Гвин и ее армией, в то время как Коготь, в поисках расшифровки книги имен совершает ошибку, которая едва не стоит жизни близкому ей человеку.