Das unerklärliche Verschwinden zweier junger Männer von einer riesigen Rinderfarm bringt Detective Jay Swan in die Kleinstadt Patterson. Hier trifft er auf die selbstbewusste Polizeichefin Emma James …

Senior Sergeant Emma James und Detective Jay Swan kommen bei der Suche nach den verschwundenen jungen Männern Marley und Reese nicht weiter und beäugen sich weiterhin misstrauisch. Jay findet heraus, dass Reese eine Freundin im Ort hatte …

Shevorne, Reeses Freundin, weiß etwas über das Verschwinden von Reese und Marley, aber auch sie redet nicht. Doch als sie abends allein im Haus ist und jemand versucht einzubrechen, ruft Shevorne in Panik bei Emma an …

Marley ist gefunden, zur großen Erleichterung seiner Familie und der ganzen Stadt. Von Reese fehlt weiterhin jede Spur. Emma James lässt Marley zu einem offiziellen Verhör auf die Polizeistation bringen …

Marley gilt weiter als Mordverdächtiger im Fall Reese. Trotzdem gelingt es dem Anwalt Travis James, seinem Mandanten, Emmas Ex-Mann, Haftverschonung zu verschaffen.

Jay und Marley konnten ihren Angreifern entkommen und sich verstecken. Und endlich erfährt Jay von Marley, was in der verhängnisvollen Nacht wirklich geschah: Reese und Marley waren in einen Hinterhalt geraten.

In den Mangrovenwäldern bei Gideon, einer Kleinstadt im australischen Outback, wird eine enthauptete Leiche angeschwemmt. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um ein Mordopfer handelt. Detective Jay Swan, ein Aborigine, beginnt gemeinsam mit der jungen Polizistin Fran in der örtlichen Drogenszene zu ermitteln.

Bevor Detective Jay Swan im Mordfall der enthaupteten Leiche den Verdächtigen Dylan zum Geständnis bringen kann, wird dieser gegen Kaution, die von einem windigen Geschäftsmann gestellt wird, entlassen. Zurück in der Freiheit blüht dem jungen Mann allerdings nichts Gutes.

Der Knochenfund auf der Grabungsstätte veranlasst Polizistin Fran, den Fall ihrer verschwundenen Freundin Zoe neu aufzurollen. Doch sie hat nicht mit dem einflussreichen Schamanen Jimmy Two gerechnet, dem die Grabungsarbeiten ein Dorn im Auge sind.

Der Mann, der Detective Jay Swan aufgelauert hat, war der Transportunternehmer Emilio. Nun ist er tot, seine Drogengeschäfte sind aufgeflogen. Aber war er auch der Kopf des Kartells? Es bleiben viele Fragen offen …

Als Detective Jay Swans Ex-Frau Mary herausfindet, wer ihr neuer Lebensgefährte Simon wirklich ist, verlässt sie fluchtartig sein Haus. Aber solange Simon noch frei herumläuft, kann sie sich nicht in Sicherheit wähnen.

Drogenboss Simon ist zu allem bereit, um seinen letzten großen Deal über die Bühne zu bringen. Er findet heraus, wo sich Detective Jay Swans Ex-Frau Mary befindet, die seine wahre Identität herausgefunden hat, und schickt seine Killer los …