Шериф Люсилия Кейбл отчаянно ищет Алека, а Эбби начинает понимать, то что случилось, это был не несчастный случай. Чтобы проверить свои догадки, она решает забрать личные видеозаписи у Даниэля Кэссиди. Но когда ее пациентка, Сьюзи Койл, сбегает из больницы, Эбби и Мэтт отправляются за ней на болото. Там Эбби видит то самое существо, Болотную тварь, в котором Сьюзи узнает Алека Холланда. В это время Алек отчаянно пытается понять, как ему удалось превратиться в чудовищное растительное существо, а Эйвери встречается с Джейсоном Вудру, ответственным за разработку биологического ускорителя, и просит его остановить эпидемию. А Мария Сандерленд просит мадам Ксанаду помочь ей связаться с ее умершей дочерью Шоной.

После борьбы за выживание во время мучительного путешествия через болото Эвери сталкивается лицом к лицу с Болотной Тварью, спасающей раненого героя. Оправившись от ран, он обещает вернуться вместе с Вудру и помочь найти лекарство, но можно ли им доверять? Мэтт наконец узнает секрет Эвери. Тем временем Эбби противостоит Нэйтану Эллери и таинственной организации Конклав в Атланте. Понимая, что Болотная Тварь в опасности, она девушка возвращается в Марэ, но обнаруживает, что уже слишком поздно...