À son retour d'Alcatraz, Ellsworth "Bumpy" Johnson cherche à reprendre le contrôle de Harlem.

Cassius Clay combat un boxeur local, Doug Jones. Mayme insiste pour que Bumpy soutienne Jones, qui l'aide à HARYOU. Malcolm demande à Bumpy d'aider Clay. Pendant ce temps, Chin et Bonanno se disputent Harlem et un secret est révélé.

Pour rembourser une dette de drogue due aux Italiens après les émeutes de Harlem, Bumpy Johnson vole sa propre communauté. Omar cherche à rentrer dans les bonnes grâces d'Elise et Malcolm. Un proche de Stella ordonne un attentat contre sa vie.

Lorsque Joe Colombo procède à l'enlèvement de Mayme par un gentleman, Bumpy se prépare avec colère à une guerre à venir.

Jose Battle demande une faveur à son nouveau partenaire Bumpy Johnson : un assassinat politique. Malcolm X est détenu par les autorités saoudiennes lors de son voyage à la Mecque. Le bureau du procureur cible Mayme pour ses liens avec des gangsters.

Bumpy et Colombo s'affrontent pour le contrôle du commerce de l'héroïne lorsque Monsieur 98 revient pour apporter la prochaine cargaison. Omar fait un appel romantique à Elise. Pettigrew découvre la cocaïne à travers son histoire d'amour avec une Cubaine.

Lorsque Battle est arrêté, Bumpy doit trouver un moyen de le faire sortir et de trouver la taupe. Bumpy découvre que Malcolm X a plus d'ennemis qu'il ne le pensait. Colombo cherche à savoir pourquoi Chin a lancé un contrat sur sa tête, tandis que Mayme quitte Bumpy à cause de la mort d'Archie.

Chin Gigante est libéré de prison et cherche à exclure Joe Colombo de la Commission. La mission de Malcolm, qui consiste à former une coalition de leaders des droits civiques, est interrompue lorsque sa maison est attaquée. Chin découvre qui a mis un contrat sur sa fille.

Bumpy et Chin demandent l'aide de Morgenthau pour empêcher Colombo et Battle de faire entrer une cargaison d'héroïne, d'armes et de cocaïne. Stella doit choisir entre Colombo et son père. Pendant ce temps, Malcolm X se prépare pour son discours à l'Audubon Ballroom.