Después de tres meses escondido de Chin Gigante y los italianos, Bumpy Johnson toma medidas para levantar las sanciones de su cabeza. Al forjar nuevas alianzas con proveedores europeos, Bumpy tiene como objetivo reunirse con su familia de forma segura en Harlem.

Bumpy Johnson quiere utilizar su nuevo proveedor francés para distribuir a los "Harlems" de otras ciudades estadounidenses importantes. Malcolm X usa a Cassius Clay para recuperar el favor de la Nación del Islam antes de la famosa pelea de Clay contra Sonny Liston.

Cuando la policía golpea salvajemente y arresta a adolescentes negros inocentes y transeúntes, la comunidad de Harlem se reúne para liberarlos. Adam Clayton Powell y Mayme Johnson utilizan la protesta pacífica, pero Bumpy Johnson y Malcolm X prefieren la justicia callejera.

Una asociación poco probable resulta ser extremadamente lucrativa para Bumpy Johnson y Chin Gigante, pero su éxito pone a los objetivos en sus espaldas. Malcolm X lucha contra los ataques a su personaje y su vida.

Un incidente en el Geechee Club amenaza con romper la asociación de Bumpy y Chin. Adam Clayton Powell busca poner fin al obstruccionismo en el proyecto de ley de derechos civiles, incluso si eso significa jugar sucio.

Tres Freedom Riders son asesinados en Mississippi, y Bumpy Johnson quiere justicia, así como una protección contra la investigación federal. Chin Gigante evade el encarcelamiento con una defensa de "locura", y Malcolm X hace su más ferviente llamado a la acción.

Antes de aceptar un prestigioso premio, Bumpy Johnson contempla las muchas contradicciones en su vida y lucha por hacer lo mejor para su familia; Chin Gigante descubre una verdad difícil sobre su hija, Stella.

Bumpy Johnson quiere utilizar su nuevo proveedor francés para distribuir a los Harlems de otras ciudades importantes de Estados Unidos. Malcolm X usa a Cassius Clay para recuperar el favor de la Nación del Islam antes de la famosa pelea de Clay contra Sonny Liston.

Bumpy Johnson debe proteger a la mafia italiana cuando Joseph Bonanno decide abolir la Comisión; el capitán Omar lleva su campaña contra Malcolm X a un nuevo nivel.

Bumpy Johnson debe defenderse de sus rivales para recibir el envío de droga más grande en la historia de Nueva York, mientras Harlem estalla en disturbios; Malcolm X acepta a regañadientes la protección de una fuente inusual.