Bumpy is van plan een nieuwe club te bouwen in Harlem, maar moet een nieuwe manier vinden om dit te financieren zonder de heroïnehandel. Elise getuigt in het proces rond de moord op Malcolm X, waarbij drie onschuldige mannen worden beschuldigd. Stella onderhandelt over een zakendeal tussen Colombo en Chin.

Er breekt een machtsstrijd uit in Harlem wanneer Bumpy bondgenoten zoekt tegen Chins verraad. Ondertussen wijst hij een riskante heroïneroof toe aan Frank Lucas, terwijl Elise dodelijke geheimen blootlegt en Stella manoeuvreert om de controle te grijpen.

Terwijl het pand voor Bumpy's nieuwe club aan een machtige, witte vastgoedontwikkelaar wordt verkocht, moet Bumpy de zwarte 'stroman' overhalen het aan hém te verkopen; ondertussen zetten Mayme en Elise een protest op bij Margarets school.