Na drie maanden ondergedoken te zijn voor Chin Gigante en de Italianen, onderneemt Bumpy Johnson actie om de sancties van zijn hoofd te schrappen. Door nieuwe allianties aan te gaan met Europese leveranciers, wil Bumpy zich veilig herenigen met zijn gezin in Harlem.

Bumpy Johnson wil zijn nieuwe Franse leverancier gebruiken om te distribueren naar de "Harlems" van andere grote Amerikaanse steden. Malcolm X gebruikt Cassius Clay om zichzelf weer in de gunst te brengen bij de Nation of Islam voordat Clay's beroemde gevecht tegen Sonny Liston begint.

Een onwaarschijnlijk partnerschap blijkt buitengewoon lucratief te zijn voor Bumpy Johnson en Chin Gigante, maar hun succes legt doelen op hun rug. Malcolm X bestrijdt aanvallen op zijn karakter en zijn leven.

Drie Freedom Riders worden vermoord in Mississippi, en Bumpy Johnson wil gerechtigheid, evenals een bescherming tegen federaal onderzoek. Chin Gigante ontwijkt gevangenschap met een "krankzinnigheids" verdediging, en Malcolm X doet zijn meest fervente oproep tot actie.