Na drie maanden ondergedoken te zijn voor Chin Gigante en de Italianen, onderneemt Bumpy Johnson actie om de sancties van zijn hoofd te schrappen. Door nieuwe allianties aan te gaan met Europese leveranciers, wil Bumpy zich veilig herenigen met zijn gezin in Harlem.

Bumpy Johnson wil zijn nieuwe Franse leverancier gebruiken om te distribueren naar de "Harlems" van andere grote Amerikaanse steden. Malcolm X gebruikt Cassius Clay om zichzelf weer in de gunst te brengen bij de Nation of Islam voordat Clay's beroemde gevecht tegen Sonny Liston begint.

Wanneer onschuldige zwarte tieners en omstanders wreed worden geslagen en gearresteerd door de politie, komt de gemeenschap van Harlem samen om hen te bevrijden. Adam Clayton Powell en Mayme Johnson protesteren vreedzaam, maar Bumpy Johnson en Malcolm X geven de voorkeur aan straatrecht.

Een onwaarschijnlijk partnerschap blijkt buitengewoon lucratief te zijn voor Bumpy Johnson en Chin Gigante, maar hun succes legt doelen op hun rug. Malcolm X bestrijdt aanvallen op zijn karakter en zijn leven.

Een incident bij de Geechee Club dreigt het partnerschap van Bumpy en Chin te verbreken. Adam Clayton Powell lijkt een einde te maken aan de filibuster over de Civil Rights Bill, zelfs als dat betekent dat je vies moet spelen.

Drie Freedom Riders worden vermoord in Mississippi, en Bumpy Johnson wil gerechtigheid, evenals een bescherming tegen federaal onderzoek. Chin Gigante ontwijkt gevangenschap met een "krankzinnigheids" verdediging, en Malcolm X doet zijn meest fervente oproep tot actie.

Voordat Bumpy Johnson een prestigieuze prijs in ontvangst neemt, overdenkt hij de vele tegenstellingen in zijn leven en worstelt hij om te doen wat het beste is voor zijn gezin. Chin Gigante ontdekt een moeilijke waarheid over zijn dochter Stella, waardoor hun relatie voor altijd verandert.

Bumpy Johnson wil zijn nieuwe Franse leverancier gebruiken om te distribueren naar de Harlems van andere grote Amerikaanse steden. Malcolm X gebruikt Cassius Clay om weer in de gunst te komen bij de Nation of Islam voor Clay's beroemde gevecht tegen Sonny Liston.

Bumpy Johnson moet de Italiaanse maffia beschermen wanneer Joseph Bonanno besluit de Commissie af te schaffen; kapitein Omar tilt zijn campagne tegen Malcolm X naar een nieuw niveau.

Bumpy Johnson moet rivalen afweren om de grootste drugszending in de geschiedenis van New York te ontvangen, terwijl Harlem in rellen uitbarst; Malcolm X stemt met tegenzin in met bescherming tegen een ongebruikelijke bron.

Om een drugsschuld terug te betalen die verschuldigd is aan de Italianen na de rellen in Harlem, berooft Bumpy Johnson zijn eigen gemeenschap.

Wanneer Joe Colombo Mayme ontvoering door een heer uitvoert, bereidt Bumpy zich boos voor op een komende oorlog.

Jose Battle vraagt om een gunst van zijn nieuwe partner Bumpy Johnson: een politieke moord. Malcolm X wordt vastgehouden door de Saoedische autoriteiten wanneer hij naar Mekka reist. Het kantoor van de officier van justitie richt zich op Mayme vanwege haar gangsterbanden.

Wanneer twee geüniformeerde agenten de Geechee aanvallen, spelen Bumpy en Battle om de controle over het lokale 27e politiedistrict. Stella beslist of ze Colombo naar de FBI wil ratten. Ondertussen wordt het leven van Malcolm bedreigd in Caïro.

Bumpy gebruikt de contacten van Battle bij de CIA om een gestage aanvoer van een nieuw medicijn: cocaïne - veilig te stellen. Stella liegt tegen Fineman in een poging aan Colombo's toezicht te ontsnappen. Mayme vraagt een overheidscontract aan voor Palmetto.

Wanneer Battle wordt gearresteerd, moet Bumpy een manier vinden om hem te bespringen en de mol te vinden. Bumpy ontdekt dat Malcolm X meer vijanden heeft dan ze dachten.