Wanneer Battle wordt gearresteerd, moet Bumpy een manier vinden om hem te bespringen en de mol te vinden. Bumpy ontdekt dat Malcolm X meer vijanden heeft dan ze dachten.

Chin Gigante wordt vrijgelaten uit de gevangenis en probeert Joe Colombo uit de Commissie te accijnzen.

Bumpy en Chin roepen Morgenthau's hulp in om te voorkomen dat Colombo en Battle een lading heroïne, geweren en cocaïne binnenhalen. Stella moet kiezen tussen Colombo en haar vader.

Bumpy is van plan een nieuwe club te bouwen in Harlem, maar moet een nieuwe manier vinden om dit te financieren zonder de heroïnehandel. Elise getuigt in het proces rond de moord op Malcolm X, waarbij drie onschuldige mannen worden beschuldigd. Stella onderhandelt over een zakendeal tussen Colombo en Chin.

Er breekt een machtsstrijd uit in Harlem wanneer Bumpy bondgenoten zoekt tegen Chins verraad. Ondertussen wijst hij een riskante heroïneroof toe aan Frank Lucas, terwijl Elise dodelijke geheimen blootlegt en Stella manoeuvreert om de controle te grijpen.

Terwijl het pand voor Bumpy's nieuwe club aan een machtige, witte vastgoedontwikkelaar wordt verkocht, moet Bumpy de zwarte 'stroman' overhalen het aan hém te verkopen; ondertussen zetten Mayme en Elise een protest op bij Margarets school.