Bumpy gebruikt de contacten van Battle bij de CIA om een gestage aanvoer van een nieuw medicijn: cocaïne - veilig te stellen. Stella liegt tegen Fineman in een poging aan Colombo's toezicht te ontsnappen. Mayme vraagt een overheidscontract aan voor Palmetto.

Wanneer Battle wordt gearresteerd, moet Bumpy een manier vinden om hem te bespringen en de mol te vinden. Bumpy ontdekt dat Malcolm X meer vijanden heeft dan ze dachten.

Bumpy ontdekt een CIA-complot om Malcolm X en Che Guevara te vermoorden bij de Verenigde Naties. Malcolm schrijft zijn autobiografie. Olympia gebruikt pater Louis om uit de problemen te komen.

Chin Gigante wordt vrijgelaten uit de gevangenis en probeert Joe Colombo uit de Commissie te accijnzen.

Bumpy en Chin roepen Morgenthau's hulp in om te voorkomen dat Colombo en Battle een lading heroïne, geweren en cocaïne binnenhalen. Stella moet kiezen tussen Colombo en haar vader.