Om een drugsschuld terug te betalen die verschuldigd is aan de Italianen na de rellen in Harlem, berooft Bumpy Johnson zijn eigen gemeenschap.

Wanneer Joe Colombo Mayme ontvoering door een heer uitvoert, bereidt Bumpy zich boos voor op een komende oorlog.

Jose Battle vraagt om een gunst van zijn nieuwe partner Bumpy Johnson: een politieke moord. Malcolm X wordt vastgehouden door de Saoedische autoriteiten wanneer hij naar Mekka reist. Het kantoor van de officier van justitie richt zich op Mayme vanwege haar gangsterbanden.

Wanneer twee geüniformeerde agenten de Geechee aanvallen, spelen Bumpy en Battle om de controle over het lokale 27e politiedistrict. Stella beslist of ze Colombo naar de FBI wil ratten. Ondertussen wordt het leven van Malcolm bedreigd in Caïro.

Bumpy en Colombo nemen het op tegen de controle over de heroïnehandel wanneer Monsieur 98 terugkeert om de volgende zending binnen te halen. Omar doet een romantische oproep aan Elise. Pettigrew ontdekt cocaïne door zijn liefdesrelatie met een Cubaanse vrouw.

Bumpy gebruikt de contacten van Battle bij de CIA om een gestage aanvoer van een nieuw medicijn: cocaïne - veilig te stellen. Stella liegt tegen Fineman in een poging aan Colombo's toezicht te ontsnappen. Mayme vraagt een overheidscontract aan voor Palmetto.

Wanneer Battle wordt gearresteerd, moet Bumpy een manier vinden om hem te bespringen en de mol te vinden. Bumpy ontdekt dat Malcolm X meer vijanden heeft dan ze dachten.

Bumpy ontdekt een CIA-complot om Malcolm X en Che Guevara te vermoorden bij de Verenigde Naties. Malcolm schrijft zijn autobiografie. Olympia gebruikt pater Louis om uit de problemen te komen.

Chin Gigante wordt vrijgelaten uit de gevangenis en probeert Joe Colombo uit de Commissie te accijnzen.

Bumpy en Chin roepen Morgenthau's hulp in om te voorkomen dat Colombo en Battle een lading heroïne, geweren en cocaïne binnenhalen. Stella moet kiezen tussen Colombo en haar vader.

Bumpy is van plan een nieuwe club te bouwen in Harlem, maar moet een nieuwe manier vinden om dit te financieren zonder de heroïnehandel. Elise getuigt in het proces rond de moord op Malcolm X, waarbij drie onschuldige mannen worden beschuldigd. Stella onderhandelt over een zakendeal tussen Colombo en Chin.

Er breekt een machtsstrijd uit in Harlem wanneer Bumpy bondgenoten zoekt tegen Chins verraad. Ondertussen wijst hij een riskante heroïneroof toe aan Frank Lucas, terwijl Elise dodelijke geheimen blootlegt en Stella manoeuvreert om de controle te grijpen.

Terwijl het pand voor Bumpy's nieuwe club aan een machtige, witte vastgoedontwikkelaar wordt verkocht, moet Bumpy de zwarte 'stroman' overhalen het aan hém te verkopen; ondertussen zetten Mayme en Elise een protest op bij Margarets school.

Bumpy bestrijdt een vakbondsstaking die de clubconstructie bedreigt. Elise krijgt een mede-Panther vrij en Frank confronteert de gevolgen van de moord op Cowboy Nick

Bumpy vindt een nieuwe betonleverancier die betalingen aan de Italianen omzeilt; Elise en de Panthers plannen een symbolische actie tegen de politie; Frank doet een klus voor Colombo; en Mayme vraagt James Baldwin om een lezing te houden voor de Raad voor Schone Kunsten

Bumpy krijgt een hartaanval en heeft in het ziekenhuis hallucinaties van Malcolm; hij wordt gedwongen met Colombo te onderhandelen over Chance's veilige terugkeer; Elise en Sadiq ontdekken een verrader binnen de Panthers; Olympia Gigante keert terug om wraak te nemen.

Club St. Clair opent zijn deuren, maar Bumpy moet protectiegeld betalen aan Colombo; Frank zoekt bescherming tegen de Italianen die hem willen vermoorden; Colombo reageert op het lastigvallen door de FBI; Sadiq deelt zijn gevoelens met Elise; Mayme stuit op een financiële drempel om toe te treden tot de Raad voor Schone Kunsten.

Fred Straub keert terug om Bumpy aan te klagen voor het eigendom van de St. Clair, maar deze keer krijgt hij steun van de Italiaanse maffia; de Panthers grijpen in wanneer Delia's zoon wordt opgeroepen voor Vietnam; Colombo doet Stella een opmerkelijk voorstel.

Zonder de St. Clair wordt Bumpy gedwongen een oude vijand terug te halen naar Harlem om Joe Colombo uit te schakelen; Omar komt op de naam van een van Malcolms schutters en de Panthers onderzoeken dit; Mayme krijgt een uitnodiging voor Truman Capotes Black & White Bal.

Een aanval op Bumpy's familie dwingt hem tot samenwerking met onwaarschijnlijke bondgenoten om vergelding te zoeken tegen Joe Colombo; Margaret verblijft bij Elise en de Panthers en helpt Jerome; Pino verraadt Stella; Colombo plant een burgerrechtenbijeenkomst in Central Park