Om een drugsschuld terug te betalen die verschuldigd is aan de Italianen na de rellen in Harlem, berooft Bumpy Johnson zijn eigen gemeenschap.

Wanneer Joe Colombo Mayme ontvoering door een heer uitvoert, bereidt Bumpy zich boos voor op een komende oorlog.

Jose Battle vraagt om een gunst van zijn nieuwe partner Bumpy Johnson: een politieke moord. Malcolm X wordt vastgehouden door de Saoedische autoriteiten wanneer hij naar Mekka reist. Het kantoor van de officier van justitie richt zich op Mayme vanwege haar gangsterbanden.

Wanneer twee geüniformeerde agenten de Geechee aanvallen, spelen Bumpy en Battle om de controle over het lokale 27e politiedistrict. Stella beslist of ze Colombo naar de FBI wil ratten. Ondertussen wordt het leven van Malcolm bedreigd in Caïro.

Bumpy en Colombo nemen het op tegen de controle over de heroïnehandel wanneer Monsieur 98 terugkeert om de volgende zending binnen te halen. Omar doet een romantische oproep aan Elise. Pettigrew ontdekt cocaïne door zijn liefdesrelatie met een Cubaanse vrouw.

Bumpy gebruikt de contacten van Battle bij de CIA om een gestage aanvoer van een nieuw medicijn: cocaïne - veilig te stellen. Stella liegt tegen Fineman in een poging aan Colombo's toezicht te ontsnappen. Mayme vraagt een overheidscontract aan voor Palmetto.

Wanneer Battle wordt gearresteerd, moet Bumpy een manier vinden om hem te bespringen en de mol te vinden. Bumpy ontdekt dat Malcolm X meer vijanden heeft dan ze dachten.

Bumpy ontdekt een CIA-complot om Malcolm X en Che Guevara te vermoorden bij de Verenigde Naties. Malcolm schrijft zijn autobiografie. Olympia gebruikt pater Louis om uit de problemen te komen.

Chin Gigante wordt vrijgelaten uit de gevangenis en probeert Joe Colombo uit de Commissie te accijnzen.

Bumpy en Chin roepen Morgenthau's hulp in om te voorkomen dat Colombo en Battle een lading heroïne, geweren en cocaïne binnenhalen. Stella moet kiezen tussen Colombo en haar vader.