För att betala tillbaka en drogskuld till italienarna efter upploppen i Harlem, stjäl Bumpy Johnson från sitt eget samhälle. Omar försöker komma tillbaka i Elise och Malcolms goda nåder. Någon nära Stella beordrar att hon mördas.

När Joe Colombo genomför en gentlemans kidnappning av Mayme förbereder sig Bumpy argt för ett kommande krig. Bumpy vet att han behöver en allians och samarbetar med den kubanske gangstern Jose Battle. Samtidigt ger Chin Colombo i uppdrag att skydda Stella.

Jose Battle ber sin nya partner Bumpy Johnson om en tjänst: ett politiskt mord. Malcolm X hålls fängslad av saudiska myndigheter när han reser till Mecka. Distriktsåklagaren siktar in sig på Mayme för hennes gangsteranknytning.

När två uniformerade poliser attackerar Geechee, försöker Bumpy och Battle ta kontroll över det lokala 27:e polisområdet. Stella bestämmer sig för om hon ska skvallra på Colombo för FB. Under tiden hotas Malcolms liv i Kairo.

Bumpy och Colombo strider om kontrollen över heroinhandeln när Monsieur 98 återvänder för att ta in nästa försändelse. Omar gör en romantisk vädjan till Elise. Pettigrew upptäcker kokain genom sitt kärleksförhållande med en kubansk kvinna.

Bumpy använder Battles kontakter inom CIA för att säkra en stadig tillgång för en ny drog: kokain. Stella ljuger för Fineman i ett försök att undkomma Colombos förbiseende.

När Battle blir arresterad måste Bumpy hitta ett sätt att få ut honom och hitta tjallaren. Bumpy upptäcker att Malcolm X har fler fiender än de trodde. Colombo undersöker varför Chin försökte få honom skjuten, medan Mayme lämnar Bumpy på grund av Archies död.

Bumpy avslöjar en CIA-komplott för att mörda Malcolm X och Che Guevara vid FN-skrapan. Malcolm skriver sin självbiografi. Olympia utnyttjar fader Louis för att ta sig ur problem. Lillian anlitar en privatdetektiv för att utreda hennes mans död.

Chin Gigante släpps ur fängelset och försöker få bort Joe Colombo från kommissionen. Malcolms uppdrag att bilda en koalition av medborgarrättsledare avbryts när hans hus attackeras. Chin upptäcker vem som beordrade mordet på hans dotter.

Bumpy och Chin tar Morgenthaus hjälp för att förhindra att Colombo och Battle tar in en sändning med heroin, vapen och kokain. Stella måste välja mellan Colombo och sin pappa. Under tiden förbereder Malcolm X sig för sitt tal i Audubon Ballroom.