Elijah Muhammed bezoekt de moskee van Malcolm X, waar hij Elise ontmoet en haar vraagt ​​om Malcolm te bespioneren. Chin ontdekt dat Teddy nog leeft, waardoor Ernie Nunzi zijn fout moet rechtzetten. Esther James klaagt Adam Clayton Powell Jr. aan wegens laster.

Vanwege sloppenwijken in Harlem leidt Adam Clayton Powell Jr. een huurstaking en onderzoekt de eigenaren van de gebouwen. Ernie Nunzi zoekt de hoer die heeft geholpen bij het opzetten van Zambrano. Bumpy en Mayme ervaren spanning in hun huwelijk.

Bumpy chanteert de menigte in een poging de veiligheid van hemzelf en zijn gezin te verzekeren. President John F. Kennedy wordt vermoord. Teddy treedt op in het Apollo Theatre in Harlem.