Cassius Clay vecht in de ring tegen de lokale boksheld Doug Jones. Mayme dringt erop aan dat Bumpy Jones steunt, een pleitbezorger van haar Harlem Youth-organisatie, maar Malcolm dringt er bij Bumpy op aan Clay te steunen. Ondertussen voert Chin met Bonnano een oorlog om Harlem.

In een poging om Bumpy's bank te breken, legt Chin een weddenschap vast, waardoor Bumpy de winnaars meer verschuldigd is dan hij kan dekken. De politie arresteert Stella en Teddy voor het kussen. Elise kijkt naar de Nation of Islam om zichzelf te verbeteren.

Wanneer twee geüniformeerde agenten de Geechee aanvallen, spelen Bumpy en Battle om de controle over het lokale 27e politiedistrict. Stella beslist of ze Colombo naar de FBI wil ratten. Ondertussen wordt het leven van Malcolm bedreigd in Caïro.

Bumpy gebruikt de contacten van Battle bij de CIA om een gestage aanvoer van een nieuw medicijn: cocaïne - veilig te stellen. Stella liegt tegen Fineman in een poging aan Colombo's toezicht te ontsnappen. Mayme vraagt een overheidscontract aan voor Palmetto.

Bumpy ontdekt een CIA-complot om Malcolm X en Che Guevara te vermoorden bij de Verenigde Naties. Malcolm schrijft zijn autobiografie. Olympia gebruikt pater Louis om uit de problemen te komen.

Bumpy is van plan een nieuwe club te bouwen in Harlem, maar moet een nieuwe manier vinden om dit te financieren zonder de heroïnehandel. Elise getuigt in het proces rond de moord op Malcolm X, waarbij drie onschuldige mannen worden beschuldigd. Stella onderhandelt over een zakendeal tussen Colombo en Chin.

Er breekt een machtsstrijd uit in Harlem wanneer Bumpy bondgenoten zoekt tegen Chins verraad. Ondertussen wijst hij een riskante heroïneroof toe aan Frank Lucas, terwijl Elise dodelijke geheimen blootlegt en Stella manoeuvreert om de controle te grijpen.