Na terugkeer van Alcatraz probeert Bumpy Johnson de controle over Harlem te herwinnen. Met de straten die worden gecontroleerd door de Italiaanse menigte, moet hobbelig de familie Genovese misdaad nemen, geleid door Vincent "Chin" Gigante.

Cassius Clay vecht in de ring tegen de lokale boksheld Doug Jones. Mayme dringt erop aan dat Bumpy Jones steunt, een pleitbezorger van haar Harlem Youth-organisatie, maar Malcolm dringt er bij Bumpy op aan Clay te steunen. Ondertussen voert Chin met Bonnano een oorlog om Harlem.

Vanwege sloppenwijken in Harlem leidt Adam Clayton Powell Jr. een huurstaking en onderzoekt de eigenaren van de gebouwen. Ernie Nunzi zoekt de hoer die heeft geholpen bij het opzetten van Zambrano. Bumpy en Mayme ervaren spanning in hun huwelijk.