Het realiseren van een consistente bron van heroïne is van vitaal belang om Harlem terug te winnen, Bumpy gaat op zoek naar een dope-aanbod onafhankelijk van de Italianen. Chin schakelt de politie in op een complot om Bumpy te arresteren.

Elijah Muhammed bezoekt de moskee van Malcolm X, waar hij Elise ontmoet en haar vraagt ​​om Malcolm te bespioneren. Chin ontdekt dat Teddy nog leeft, waardoor Ernie Nunzi zijn fout moet rechtzetten. Esther James klaagt Adam Clayton Powell Jr. aan wegens laster.