Bumpy bevindt zich onverwacht aan de zijde van Elise wanneer haar arrestatie van winkeldiefstal en daaropvolgend misbruik de katalysator is voor een protest waarbij tegenstrijdige belangen spanningen veroorzaken.

Cassius Clay vecht in de ring tegen de lokale boksheld Doug Jones. Mayme dringt erop aan dat Bumpy Jones steunt, een pleitbezorger van haar Harlem Youth-organisatie, maar Malcolm dringt er bij Bumpy op aan Clay te steunen. Ondertussen voert Chin met Bonnano een oorlog om Harlem.

In een poging om Bumpy's bank te breken, legt Chin een weddenschap vast, waardoor Bumpy de winnaars meer verschuldigd is dan hij kan dekken. De politie arresteert Stella en Teddy voor het kussen. Elise kijkt naar de Nation of Islam om zichzelf te verbeteren.

Elijah Muhammed bezoekt de moskee van Malcolm X, waar hij Elise ontmoet en haar vraagt ​​om Malcolm te bespioneren. Chin ontdekt dat Teddy nog leeft, waardoor Ernie Nunzi zijn fout moet rechtzetten. Esther James klaagt Adam Clayton Powell Jr. aan wegens laster.

Vanwege sloppenwijken in Harlem leidt Adam Clayton Powell Jr. een huurstaking en onderzoekt de eigenaren van de gebouwen. Ernie Nunzi zoekt de hoer die heeft geholpen bij het opzetten van Zambrano. Bumpy en Mayme ervaren spanning in hun huwelijk.

Bumpy chanteert de menigte in een poging de veiligheid van hemzelf en zijn gezin te verzekeren. President John F. Kennedy wordt vermoord. Teddy treedt op in het Apollo Theatre in Harlem.

Jose Battle vraagt om een gunst van zijn nieuwe partner Bumpy Johnson: een politieke moord. Malcolm X wordt vastgehouden door de Saoedische autoriteiten wanneer hij naar Mekka reist. Het kantoor van de officier van justitie richt zich op Mayme vanwege haar gangsterbanden.

Bumpy ontdekt een CIA-complot om Malcolm X en Che Guevara te vermoorden bij de Verenigde Naties. Malcolm schrijft zijn autobiografie. Olympia gebruikt pater Louis om uit de problemen te komen.

Bumpy en Chin roepen Morgenthau's hulp in om te voorkomen dat Colombo en Battle een lading heroïne, geweren en cocaïne binnenhalen. Stella moet kiezen tussen Colombo en haar vader.